據(jù)金融時(shí)報(bào)、費(fèi)加羅報(bào)及歐洲時(shí)報(bào)等媒體綜述，美國(guó)私人股本公司KKR計(jì)劃將所持法國(guó)時(shí)尚集團(tuán)SMCP多數(shù)股權(quán)出售給中國(guó)紡織品制造商-山東如意集團(tuán)，這筆交易對(duì)上述法國(guó)時(shí)尚集團(tuán)估值13億歐元（包括債務(wù)）。

SMCP集團(tuán)業(yè)務(wù)主要集中于輕奢市場(chǎng)，旗下?lián)碛蠸andro、Maje和Claudie Pierlot等品牌。

2013年4月，總部位于紐約的私人股本集團(tuán)KKR收購(gòu)了SMCP集團(tuán)65%的股權(quán)（今持70%），賣家是法國(guó)奢侈品集團(tuán)LVMH旗下私募基金L Capital以及另一家收購(gòu)集團(tuán)Florac，當(dāng)時(shí)交易估值約6.5億歐元（包括債務(wù)）。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，如果山東如意集團(tuán)確認(rèn)以13億歐元收購(gòu)SMCP，這個(gè)估值將高達(dá)SMCP集團(tuán)2015年息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）的13倍。

美國(guó)基金KKR一方面在三月初向法國(guó)金融市場(chǎng)監(jiān)管局（AMF）提交了首次公開募股（IPO）注冊(cè)文件，計(jì)劃最早于今年夏天將SMCP在巴黎證券交易所上市；另一方面，該基金仍在考慮全球收購(gòu)方案，研究報(bào)價(jià)。據(jù)法媒報(bào)道，目前第二種方案即將勝出。但是集團(tuán)創(chuàng)始人及KKR基金表示不打算售讓所持有的全部股份。

SMCP首席執(zhí)行官丹尼爾•拉隆德（Daniel Lalonde）在提交IPO登記聲明時(shí)表示，上市將包括1.50億至1.75億歐元的增資，籌資所得將幫助緩解該集團(tuán)2.9億歐元的負(fù)債。

這筆交易將是山東如意最新境外收購(gòu)行動(dòng)。據(jù)悉，該公司在SMCP上市計(jì)劃出爐之前就開始與SMCP洽談。

SMCP集團(tuán)近年發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，集團(tuán)意欲進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，該集團(tuán)目前在全球33個(gè)國(guó)家擁有1100多家門店，預(yù)計(jì)2016年新增80-100家門店。集團(tuán)于2012年進(jìn)軍中國(guó)香港，在全中國(guó)擁有60家門店。SMCP的首席執(zhí)行官丹尼爾•拉隆德強(qiáng)調(diào)了中國(guó)市場(chǎng)的重要性，中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)將是集團(tuán)未來潛在重要客戶群。

集團(tuán)去年的息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)為1.07億歐元，較上年增長(zhǎng)44%。營(yíng)收為6.75億歐元，比2014年高出33%。

據(jù)報(bào)道，KKR和山東如意集團(tuán)談判至少已經(jīng)持續(xù)半年，但在今年早些時(shí)候雙方因涉及價(jià)碼及股權(quán)分配等問題產(chǎn)生分歧而擱置。SMCP籌備IPO對(duì)如意集團(tuán)造成了一定壓力，在過去一周里已經(jīng)加速了談判進(jìn)程。

但目前最新進(jìn)展還沒有公布，交易各方對(duì)消息并沒有發(fā)表評(píng)論。

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