中國紡織服裝出口頹勢早有跡象。從去年二季度開始，不少紡織服裝廠都遇到了出口訂單下降的問題。紡織服裝訂單減少有多方面原因，從長期趨勢來看，這是海外訂單向東南亞國家轉移的表現。更重要的是，全球市場萎縮、需求下降，中國外貿紡織服裝處在供過于求的階段。為了解決行業困境，中央和地方政府出臺落地多項促外貿政策，企業也在積極自救。

中國紡織出口下滑，全年出口壓力大

　　在中國貨物出口結構中，紡織服裝類別所占份額不容忽視。海關數據顯示，2022年中國的紡織服裝出口3235.7億美元，增長2.7%，占全國貨物出口比重近10%。

　　2023年1-2月，中國紡織服裝累計出口2823億元，比去年同期下降11.6%，其中紡織品出口1324.1億元，下降15.9%，服裝出口1498.9億元，下降7.5%。

　　2023年3月，中國出口數據轉好，紡織服裝行業亦不例外。海關數據顯示，3月中國的紡織服裝出口數據大幅反彈，合計出口1847.3億元，同比增長20%。其中紡織品出口903.4億元，增長9.5%；服裝出口943.95億元，增長32.3%。

　　然而，3月的回暖也沒無法力挽紡織服裝出口一季度的頹勢。

　　2023年一季度，在“中國制造”的各類別商品中，紡織服裝的下行壓力：紡織服裝累計出口672.3億美元，同比下降6.8%，同期中國貨物出口額為8218.31億美元，同比增長0.5%。

　　在紡織服裝的大類別中，紡織品出口320.7億美元，同比下降12.1%，服裝出口351.6億美元，下降1.3%，表現均不理想。

　　紡織商會數據顯示，當前美國、歐盟、東盟、日本是中國服裝出口的主要市場，在*季度，中國對美國出口服裝69.3億美元，同比下降16.2%。對歐盟出口49.7億美元，同比下降23.7%。對日本出口31.6億美元，同比下降8%。

　　在出口金額同比下降的同時，中國在發達經濟體和主要服裝消費市場的份額呈現下滑趨勢。

　　在2023年前兩個月，中國占美國、歐盟、日本、英國、加拿大、韓國、澳大利亞服裝進口市場份額分別為20.5%、27.2%、48.7%、24.1%、30%、28.2%和60.4%，其中在美國、歐盟、日本、英國、韓國、澳大利亞、加拿大市場份額同比分別減少5.0、3.7、7.4、3.4、0.9、5.4和1.3個百分點。

　　紡織品出口的情況與服裝行業類似，中國在歐美市場的份額大幅下滑。

　　在2023年前兩個月，美國進口家紡產品24.4億美元，同比下降21.3%，從中國進口下降31.9%，占美國市場份額的39.2%，同比下降6.1個百分點。同期，美國從印度、巴基斯坦、土耳其和越南進口分別下降12.9%、10.6%、23%和10.7%，降幅均低于中國。

　　盡管4月中國紡織服裝出口同比繼續保持增長，但5月中國紡織服裝出口再次出現下降。按美元計，當月出口同比下降13.1%，環比下降1.3%。1-5月累計同比下降5.3%。

　　中國紡織服裝出口頹勢早有跡象。

　　從2022年二季度開始，不少紡織服裝廠都遇到了出口訂單減少的問題，尤其以中小企業為主。

從數據來看，2022年6月棉紡織行業采購經理人指數（PMI）為38.81%，環比下降5.93%，同比下降23%，其中新訂單指數回落到30%以下。

　　PMI是通過對采購經理的月度調查匯總出來的綜合指數，由5個擴散指數加權而成，新訂單就是擴散指數之一， 50%為榮枯分水線，高于50%代表期望值高，低于50%則是衰退的信號。

　　2020年疫情暴發后，新訂單指數一直略低于50%的榮枯線，直到2020年末至2021年中轉為景氣，一度超過70%。

　　但是，從2021年下半年開始，新訂單指數就直線下降，之后持續在低位徘徊，*下降至23%，遠低于榮枯線，是自2014年以來*迷的一段時期。

　　由于接單困難，部分企業通過降低開工率減少成本，停產的意愿也在上升。

　　今年5月2日，中國紡織品進出口商會稱，展望全年，中國紡織服裝出口增長面臨較大壓力。

訂單流向東南亞，是全球區域產業分工演變

　　國內紡織服裝訂單減少是多方面原因共同造成的，從長期趨勢來看，業內普遍認為這是海外訂單向東南亞國家轉移的表現。

　　根據中國紡織品進出口商會去年6月發布的企業問卷調查，85%的企業表示客戶訂單外移較為明顯，其中，26%的企業表示客戶訂單外移比例在30%以上。

　　體現在東南亞各國的出口數據上，2022年，越南、孟加拉等主要服裝出口國產能迅速恢復并擴大，出口呈現快速增長態勢。

　　從國際主要市場進口情況來看，去年1-11月，全球主要市場自孟加拉國進口服裝424.9億美元，同比大增36.9%，歐盟、美國、英國、加拿大自孟加拉進口同比分別增長37%、42.2%、48.9%和39.6%。

　　全球主要市場自越南進口服裝357.8億美元，同比增長24.4%，美國、歐盟、日本、韓國、加拿大自越南進口分別增長27.7%、24.3%、11.7%、13.1%和49.8%。

　　可見，去年孟加拉國和越南服裝制造業的出口勢頭相當強勁。

　　不過，值得注意的是，其中很多訂單是中國企業主動轉移到東南亞各國的，以規避疫情風險。

　　在外有中 美貿易摩擦引起的關稅提高，內有環保政策、產業轉型升級、人口紅利消失導致用工成本提高、招工難等問題的困擾下，國內不少紡織企業紛紛將產能轉移至東南亞或南亞國家。

　　而東南亞各國經歷了相當長的動蕩期之后，正大力提倡經濟發展，積極招商引資，同時人工成本更加低廉，享受主要國家和地區的關稅優惠，孟加拉國、越南、柬埔寨逐漸成為國內紡織企業的出海目的地。

　　然而，從產業發展的角度來看，紡織產業向東南亞轉移對中國來說不一定就是一件壞事。

　　隨著經濟發展，低附加值的勞動密集型行業向外流出是必然趨勢。

　　部分訂單流到東南亞或回流美國的趨勢的確存在，結合多項外貿數據來看，這是已持續多年的緩慢的全球區域產業分工演變，而非今年或近兩年突然出現或急劇發生的趨勢。

　　這種演變背后，也有中國制造業轉型升級以及全球化布局的需求。

　　海關數據顯示，1-2月，我國出口機電產品2.03萬億元，增長0.4%，占出口總值的58%；手機1633.5億元，增長10.5%；汽車968.3億元，增長78.9%。如上文數據，同期的紡織服裝等勞動密集型產品出口卻大幅下降。

　　這意味著，外貿結構性分化還在增強：我國機電產品出口繼續增長，下降的主要是勞動密集型產品。

　　在勞動密集、低附加值的服裝生產外遷的同時，保持中上游化纖、面料地位的相對穩固，提高紡織機械等高附加值資本品在全球貿易中的比重，在紡服產業鏈中逐漸實現從低端向高端的升級，這何嘗不是一種機遇？

產業分工之外，全球需求端也不樂觀

　　訂單流向東南亞只是工廠“接單難”的一部分原因，人民幣匯率的短時間內的波動也給未來的訂單帶來不確定性。

　　2023年5月，人民幣兌美元匯率重回7.0時代，短期來看對出口業務有積極影響。

　　但從長遠來看，有客戶預期美元回落，自己吃虧，會把訂單給到匯率穩定的地區；而已下單的客戶預期美元還能繼續升值，就會拖長賬期，不及時付款，工廠將面對成品庫存高、現金流趨緊等問題。

　　更重要的是，2020年疫情以來，全球市場萎縮、需求下降，中國外貿紡織服裝處在供過于求的階段。

　　根據國際紡織制造商聯合會（ITMF）的說法，自2022年7月以來，"需求減弱"逐漸成為全球紡織價值鏈最重要的影響因素，所有地區和整個價值鏈上的企業都受到需求減弱的影響。

　　根據2023年3月進行的第19次ITMF全球紡織業調查（GTIS），"需求減弱 "是68%的調查對象對未來六個月的主要擔憂，比去年1月的60%有所提高。

　　通貨膨脹，高能源價格，高原材料價格，也是影響全球紡織價值鏈的重要因素。

　　與此同時，"地緣政治 "的重要性不斷增加，此次調查中有27%的受訪者感到擔憂。

　　而這些影響因素又在不同程度上互相關聯著。

　　俄烏沖突導致全球供應鏈壓力激增，推高了通脹，讓美國和歐洲消費者更傾向于少花錢。

　　從更具體的零售銷售數據來看，2022年12月美國零售銷售出現2021年12月以來*降幅，環比下降0.6%，零售數據說明，通脹對消費的影響在加速，加息的負面效果正逐漸顯現。

　　分析認為，處于購物旺季的12月零售銷售額卻超預期下滑，主要因美國消費者面臨著一代人以來最嚴重的通脹率和更高的借貸成本。

　　雖然美國通脹率已從9.1%的峰值降至12月的6.5%，但仍處于歷史高位，消費者仍面臨較高的物價壓力。美國12月服裝服飾商店零售額260.4億美元，比上月減少0.3%，連續3個月環比下降。

　　2022年四季度歐盟經濟環比零增長，同比增長1.8%。歐盟主要經濟體德國經濟表現不佳，環比下滑0.2%，意大利經濟環比下滑0.1%。11月，歐盟零售銷售指數同比下降2.4%。

　　總的來說，歐洲受創紀錄的通脹和地緣政治不確定性影響，消費者信心降至疫情以來*水平。

　　而美國和歐盟正是中國紡織服裝重要的出口方之二。

紡織業路在何方？政策幫扶落地與企業努力自救

　　面對紡織行業萎靡不振的現狀，多項扶持外貿企業的政策正在陸續落地。

　　江蘇省政府辦公廳2022年7月就從幫助外貿企業抓訂單拓市場、穩定外貿產業鏈供應鏈等方面提出了12條具體舉措：支持企業以多種方式參加50場境外國際展會；組織不少于100場“一帶一路”沿線國家貿易促進活動；落實跨境電商出口退稅相關舉措等。

　　山東省則在全國率先推出“匯率避險擔保試點”政策，通過建立“政府+銀行+擔保”的運作模式，鼓勵融資擔保機構為中小微外貿企業匯率避險提供擔保服務。

　　當地部分鎮政府還鼓勵企業開展線上直播，通過組織直播培訓相關的一系列課程，引導工廠參與到面料交易的專業線上平臺直播中。

　　今年以來浙江省湖州市長興縣出口紡織企業出境奔赴各大國際性展會，背后也離不開政府部門的積極引導。

　　為了鼓勵企業積極“走出去”，長興出臺助力一季度“開門紅”政策，對企業赴境外參展給予人員費用補助，根據其發布的2023年*批支持境內外國際性展會目錄，長興縣重點支持的境外展會有20個，參展地區涵蓋歐美日等傳統市場以及泰國、印尼等RCEP新興市場。

　　除了真金白銀的鼓勵和支持外，長興更強化保障。比如，通過外貿企業群及時發布展會信息，組織企業出境參展拓市，聯動出口信保公司免費為企業提供海外買方名錄查詢、境外客戶深度資信報告等多項服務，助力企業拓市場、搶訂單、穩外貿。

　　除了地方政府積極推動幫扶政策落地，國務院也發布了相關支持政策。

　　今年4月，國務院辦公廳印發《關于推動外貿穩規模優結構的意見》。

　　從強化貿易促進拓展市場、穩定和擴大重點產品進出口規模、加大財政金融支持力度、加快對外貿易創新發展、優化外貿發展環境五大方面提出了18條措施，為穩外貿提供積極政策支持。

　　落實落細這些新政策好舉措，將進一步增強我國紡織服裝出口企業應對全球供應鏈調整和市場波動的能力。

政策幫扶的同時，企業也在積極自救。

　　比如為了降低人工成本，部分紡織企業與機器廠商溝通，爭取繼續升級設備，從而可減少使用人工，比如產品包裝由人工包裝改成自動包裝，效率更高，成本更低。

　　參展是紡織服裝企業開拓市場的主要方式之一，前三年疫情期間，廠商去國外參展困難。如今疫情放開，多地外貿企業代表采用包機的方式，前往國外拜訪客戶、尋找訂單。

　　在我國穩外貿政策持續發力和企業積極自救以及較低基數的推動下，按美元計，4月我國紡織服裝出口延續3月的回暖趨勢，同比繼續保持增長。其中，服裝當月出口同比增長14.3%，帶動累計服裝出口增長由負轉正，紡織服裝整體出口降幅進一步收窄。

　　只是四月的出口增長點主要來自跨境電商以及上年度的積壓庫存釋放，而非傳統的外貿形式，多家企業認為第二季度的在手訂單有所回穩，但市場并未明顯改善，5月中國紡織服裝出口再次出現下降。