國際油價的“斷崖式”暴跌，讓自2012年以來價格就已經(jīng)跌跌不休、本就壓力重重的再生聚酯纖維行業(yè)再度雪上加霜。
我國再生聚酯纖維行業(yè)近幾年不僅在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上突飛猛進，技術(shù)提升也非常明顯。然而，在產(chǎn)能過多、原生聚酯價格下降等因素的帶動下，再生聚酯行情不振已經(jīng)快3年。目前來看，僅再生中空纖維行情較好，而整體行情未來走勢依然不明朗。
幾年前，放慢投產(chǎn)腳步、避免價格戰(zhàn)的呼聲在這個行業(yè)已經(jīng)不絕于耳。如今，在油價大跌的推波助瀾下，行業(yè)調(diào)整勢必加劇。但從長遠看，由油價大跌引發(fā)的激烈競爭和新一輪洗牌，對于行業(yè)準入門檻較低的再生聚酯纖維行業(yè)的調(diào)整未必不是件好事。
常規(guī)產(chǎn)品價格優(yōu)勢喪失
再生三維短纖利潤提升
原油價格暴跌導致原生聚酯纖維價格下跌，去年總體跌幅達到15%左右。這種大幅下跌導致原生原料價格下跌空間較大，如原料乙二醇價格跌幅達21%，PTA價格下跌32%。在弱勢需求下，對于原生纖維來說，支撐價格的關(guān)鍵——原料成本也失去了力度。
而原生纖維價格下跌帶來的市場擠壓，勢必拉低再生纖維的價格。原因在于，在下游需求同樣不振的情況下，再生纖維由于主要原料——瓶片的對外依存度較大，價格下降比較困難，導致其相對于原生纖維的價格優(yōu)勢幾乎已經(jīng)沒有。甚至，其主要原料瓶片的價格一度還出現(xiàn)比切片價格更貴的情況，這使再生纖維行業(yè)遭遇“面粉比面包還貴”的局面，行業(yè)面臨沉重壓力。
海鹽海利環(huán)保纖維有限公司副總經(jīng)理方葉青表示，行業(yè)利潤目前遭到擠壓，企業(yè)目前主要承受著庫存損失。不過，企業(yè)并不是一點機會也沒有，方葉青預測，未來瓶磚價格將進一步下降，尤其是從國外進口的瓶磚價格將下降，這將會給再生聚酯纖維提供一定的利潤空間。
華瑞信息再生聚酯分析師陳應元分析，目前再生聚酯行業(yè)處于虧損500元/噸的水平，從去年12月原油暴跌以來，再生聚酯中長絲品種價格跌幅最大，從8100元/噸降到6650元/噸。
福建百川資源再生科技有限公司董事長張飛鵬表示，整個行業(yè)內(nèi)停產(chǎn)減產(chǎn)的企業(yè)不少。多家企業(yè)已經(jīng)放假，相比往年，提前了10～20天。
從2012年起，再生聚酯纖維行業(yè)價格振蕩走低，業(yè)內(nèi)一直等行情反轉(zhuǎn)，不曾想又遭遇原油價格急速下滑的重創(chuàng)。有企業(yè)表示，之前也碰到過原油價格下跌的情況，原生與再生價格接近的情況也時有發(fā)生。只是這次情況突然，而且前景不明朗，使得業(yè)內(nèi)焦慮情緒蔓延。如果這種局面持續(xù)時間較長，“原生好用價格又與再生沒差別的話，再生也就沒必要生產(chǎn)了。”
不過，中國化學纖維工業(yè)協(xié)會的有關(guān)人士表示，原油價格下跌還要一分為二看：對常規(guī)再生產(chǎn)品來說利空，而對差別化、功能性產(chǎn)品來說，因為其個性化、反應快、需求量小、服務好、品質(zhì)高等特點，產(chǎn)品價格變化不大，原料價格的下跌會使企業(yè)掙得額外利潤。
再生聚酯化纖主要分為再生棉型短纖、再生三維短纖和再生長絲。再生三維短纖就是贏利能力較強的品種代表。其價格表現(xiàn)相對堅挺，在去年原料價格下跌后，利潤空間反而增大。
從長期來看，多家被采訪企業(yè)也表示，油價下跌是利大于弊。福建百川資源再生科技有限公司董事長張飛鵬表示，對于企業(yè)來說，行情下跌只是暫時的，肯定還將會上漲，到那時，油價大跌時積壓的貶值庫存反倒會為企業(yè)提供高利潤。而對于整個行業(yè)來說，那些沒有做好思想準備的企業(yè)將會被此次嚴峻形勢淘汰掉。行業(yè)發(fā)生洗牌，產(chǎn)業(yè)升級加速。
盲目擴能后遺癥凸顯
原料進口依存度偏高
在油價暴跌引發(fā)的再生纖維企業(yè)價格優(yōu)勢近乎喪失背后，再生纖維行業(yè)自身還面臨著一些深層問題待解，這才是促使整個行業(yè)面臨再度洗牌的內(nèi)生動因。
多家企業(yè)表示，再生行業(yè)目前面臨的困境，不只是該行業(yè)特有的，下游需求不振是原生與再生面臨的最主要的共同問題。雖然原生對于再生產(chǎn)品有壓制作用，但是行業(yè)發(fā)展多年，兩者的應用空間已經(jīng)相對穩(wěn)固，整體而言，對于下游需求預估的失誤，導致行業(yè)盲目擴能，是目前行業(yè)存在上述問題的主要原因。
國內(nèi)再生聚酯產(chǎn)能在2005年以后急劇擴張。截至2013年，我國再生化纖產(chǎn)能976萬噸，而實際產(chǎn)量始終停留在530萬噸～540萬噸。2010年，再生聚酯纖維行業(yè)贏利能力攀升，但是持續(xù)時間不長，在2012年后價格開始一路振蕩下跌。另一方面，由于原生纖維價格自2012年開始也一路走低，導致再生與原生纖維的價差越拉越近。雙重因素疊加，使原生纖維行業(yè)贏利空間被一再壓縮。
而且，再生聚酯行業(yè)原料依賴國外的情況沒有得到解決。在每年中纖網(wǎng)舉辦的國際再生聚酯大會上，再生聚酯原料進口依存度高的問題被反復提及。目前，國內(nèi)再生聚酯對進口原料的依存度仍較高，2013年我國進口廢PET瓶料達219萬噸，進口依存度18.39%。在此次行情壓力下，盡管再生纖維企業(yè)向原料瓶片企業(yè)施壓，但是價格下降空間依然有限。
采訪中多家企業(yè)負責人表示，無奈之下企業(yè)已經(jīng)采用切片生產(chǎn)。陳應元介紹，現(xiàn)在很多再生企業(yè)都在抄底聚酯切片，廢瓶片已經(jīng)鮮有人問津，企業(yè)生產(chǎn)的已經(jīng)是原生聚酯纖維了。
從行業(yè)發(fā)展看，我國再生聚酯行業(yè)發(fā)展歷程還不長，行業(yè)還不夠成熟，這也是行業(yè)不斷遭受創(chuàng)傷的原因之一。業(yè)內(nèi)專家認為，行業(yè)目前還處于原始技術(shù)與資金的積累期。行業(yè)內(nèi)暴露出的問題一直沒有得到很好的解決。
我國再生聚酯行業(yè)起步較晚，上世紀80年代后期開始逐步從國外購買小生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)低檔無紡布、手套用紗線等；上世紀90年代開始大量生產(chǎn)再生瓶片，部分替代原生聚酯棉型短纖；2000年后，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了再生長絲等多樣化產(chǎn)品，對原生聚酯產(chǎn)品的替代能力日益增強。然而，再生聚酯領(lǐng)域中瓶片的回收率低、清洗對環(huán)境的二次污染等頑疾還未解決。
另外，由于我國再生聚酯行業(yè)準入門檻較低，企業(yè)工藝水平參差不齊，能源消耗過大、污染控制差等問題日益凸顯，因此，整個再生聚酯行業(yè)急需完善準入機制和生產(chǎn)環(huán)保標準。業(yè)內(nèi)專家認為，工信部正在制定的再生行業(yè)準入條件將會規(guī)范行業(yè)發(fā)展，進而有力提升整個再生聚酯行業(yè)的競爭實力。
差異化、設(shè)備升級是突破口
“傍下游品牌”營銷成大趨勢
在整體行業(yè)深度洗牌、壓力重重的背景下，差異化競爭是再生纖維企業(yè)共同的選擇。而且，再生纖維還要選擇與原生纖維差異化的領(lǐng)域。方葉青表示，再生聚酯纖維普通品種已經(jīng)沒有競爭力，而差異化產(chǎn)品目前贏利較強。發(fā)展多品種、小批量生產(chǎn)是企業(yè)主要的應對策略。同時，針對車用、地毯等多領(lǐng)域的定制化纖維也是企業(yè)一直在堅持的方向。
構(gòu)建完善的產(chǎn)業(yè)鏈是企業(yè)做強的路徑。再生聚酯行業(yè)中的龍頭企業(yè)也是沿著這條走的。福建百川正在上織造項目，企業(yè)構(gòu)建起從紡絲、加彈、織造到成品的產(chǎn)業(yè)鏈，內(nèi)部消化將會減小再生聚酯纖維價格變動的影響。業(yè)內(nèi)這樣做的還有山東龍福環(huán)能等龍頭企業(yè)。
設(shè)備升級是另一條路徑。在此前業(yè)內(nèi)的會議上，多家企業(yè)表示，行業(yè)內(nèi)的設(shè)備目前還存在能耗過大、效率低等問題。國外的一家設(shè)備企業(yè)表示，我國再生聚酯行業(yè)這兩年升級加速，他們等待國內(nèi)企業(yè)大面積升級設(shè)備。而且面臨原生行業(yè)擴能速度過快、原料價格下滑幅度大等問題，再生行業(yè)只有充分利用設(shè)備技術(shù)提升帶來的后發(fā)優(yōu)勢，才能保證競爭力。去年，浙江海利循環(huán)產(chǎn)業(yè)園年產(chǎn)20萬噸再生聚酯差別化纖維一期項目順利投料試車。該項目充分遵循新形勢下“兩化融合”和“機器換人”的技改原則，投資引進德國機器人設(shè)備，打造國際水準的包裝線，成為國內(nèi)首套應用于再生聚酯纖維行業(yè)的自動包裝碼垛、倉儲生產(chǎn)線。
除了設(shè)備升級外，在國內(nèi)勞動力等成本快速升高的今天，張飛鵬認為，企業(yè)抓住宏觀政策，加快走出去步伐，到東南亞建廠或許是個很好的選擇。他認為，那些撐不下去的企業(yè)在未來走出去將成為大概率事件。
與此同時，打響再生纖維品牌、強力宣傳環(huán)保概念才能使行業(yè)“一勞永逸”。各大企業(yè)紛紛走下游拉動路線，開始“傍品牌”營銷。福建百川公司在今年成為宜家(IKEA)recycle紡織品的全球供貨商。采用化學法再生的浙江佳人新材料有限公司還沒有正式投產(chǎn)，在品牌營銷上已經(jīng)與李寧合作了兩年。據(jù)企業(yè)總經(jīng)理助理姜龍春透露，目前浙江佳人正在與耐克、阿迪達斯等商談合作。
在再生聚酯纖維的應用開拓方面，多家企業(yè)紛紛表示，期待政府能出臺政策支持。業(yè)內(nèi)專家也認為，再生聚酯行業(yè)發(fā)展時間還不長，盡管龍頭企業(yè)顯現(xiàn)，但是在整體紡織原料當中的影響力還甚微，尤其是在環(huán)保意識越來越強的當下，擴大其應用領(lǐng)域還需要政府引導與扶持。
