11月27日,安踏體育發布公告,宣布計劃回購于2025年到期的10億歐元(約人民幣72億元)零息有擔保可換股債券。
當前未贖回的可換股債券本金總額為10億歐元,其中已獲得債券持有人承諾出售的本金額為9.46億歐元,剩余未贖回的約為5450萬歐元。
回購價格定為每10萬歐元債券的101.5%。
此外,公司還計劃發行于2029年到期的15億歐元零息有擔保可換股債券,初始換股價為每股104.02港元,預計將轉換為1.18億股,約占公司已發行股本的4.16%。
本次債券發行所得款項總額為15億歐元,凈額約為14.87億歐元,預計將用于回購債券、股份回購及一般公司用途。
公司認為發行新債券將以較低成本為其提供額外資金,優化債務結構,增強運營資金和股本基礎。新債券已獲得原則性批準,可于新加坡證券交易所上市,同時公司將向香港聯交所申請相關股份的上市。