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傳Lululemon創始人10億美元參團收購始祖鳥

2018-12-04 11:23:22 來源:本土零售觀察  

  消息人士稱,為成就霸業,巨資收購始祖鳥母公司Amer Sports(AMEAS.HE),安踏體育(2020.HK)和私募基金FountainVest Partners方源資本擬向亞洲和歐洲的銀行尋求42.15億歐元,約合48億美元的貸款支持。

  與此同時傳聞,目前大熱的加拿大瑜伽服零售商Lululemon Athletica Inc.(NASDAQ:LULU)露露檸檬創始人Chip Wilson將加入買方團,大手認購20%芬蘭公司股份。

  受消息刺激,Amer Sports股價周一大漲5.47%報34.88歐元,盤中最高報36.29歐元。

  在中美貿易摩擦休戰之后,周一安踏體育亦隨亞太股市大漲錄得2.81%的漲幅收報36.55美元,市值再度逼近千億港元。

  彭博周五援引消息人士稱,安踏和方源資本擬向亞洲銀團進行5年期22億歐元貸款,同時向歐洲銀團進行7年期17億歐元融資和3.15億歐元的循環貸款。

  上述融資總額幾乎相當于收購Amer Sports的總價,以9月份40歐元/股的報價,安踏和方源資本擬46.6億歐元,約合人民幣371億元收購芬蘭體育巨頭。

  由于交易仍未正式達成,Amer Sports投資者仍在觀望,該公司股價周五收盤報33.07歐元,市值38.1億歐元,離中國買家的報價仍有三成上漲空間。

  周一,彭博再度援引消息人士稱,身價35億美元的Chip Wilson有意用其三分之一資產開始新的投資,2015年,在透明瑜伽褲丑聞后,Chip Wilson退出Lululemon并與其一手創立的公司結怨,在此之前的2014年他的家族創立服裝品牌Kit&Ace,不過后者發展并不順利。

  上月中旬,同樣是彭博社報道稱,科技巨頭騰訊科技(0700.HK)擬加入買方財團,而安踏和方源資本同時接觸其他潛在合作伙伴,而交易可能在未來幾周達成。周一,彭博表示,騰訊有意認購5-10%的股份。

  融資的傳聞顯然將安踏和方源資本對Amer Sports的收購再推進一步,今年內,雙方可能正式達成交易協議,同時中國買家與亞洲和歐洲銀團的融資協議亦會成為交易的一部分。

  今年9月11日,Amer Sports宣布收到來自安踏體育及方源資本組成的財團的非約束性收購要約,次日,安踏體育印證芬蘭公司聲明。

  10月中旬,安踏體育再度發布聲明,宣布已經與多方探討,是否存在展開對芬蘭高端體育用品巨頭收購的正式流程基礎,以促進或正式進行收購交易。

  上述消息讓沉寂多時的中資對外并購再度掀起波瀾,亦成為中國零售行業令人熱血沸騰的重要消息。因為芬蘭巨頭旗下擁有Salomon薩洛蒙、Arc’teryx始祖鳥、Atomic阿托米克、Suunto頌拓等多個高端戶外、極限運動服飾、鞋履、配件品牌,同時擁有Sports Tracker這一運動追蹤科技公司。

  總價46.6億歐元的潛在交易,一旦落實,將成為中國服裝行業最大的一筆對外并購。

  對于最新的傳聞,交易各方均拒絕評論。作者:何偉

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