芬蘭體育用品集團Amer Sports(亞瑪芬)宣布，以19億丹麥克朗收購北歐運動時尚品牌Peak Performance，賣方為丹麥時尚集團IC Group。
本次收購的交易方式為現(xiàn)金和銀行貸款，預(yù)計完成時間為6月30日。旗下?lián)碛蠥rc’Teryx(始祖鳥)、Salomon(薩洛蒙)、Wilson(威爾遜)等知名運動和戶外品牌，Amer Sports旨在通過本次收購進(jìn)一步加強集團的休閑和街頭服飾品類組合。
創(chuàng)立于1986年，總部位于斯德哥爾摩，Peak Performance從滑雪服起家，如今已是一個涵蓋全品類的高端運動時尚品牌。品牌出售的運動服飾融入了強烈的街頭風(fēng)，備受北歐和中歐地區(qū)是兩大主要市場消費者的歡迎。同時，品牌還在歐洲以外的地區(qū)開展貿(mào)易活動。過去12個月，品牌凈銷售額約為10.8億丹麥克朗，息稅前利潤1.23億丹麥克朗。
本次收購有利于推動Amer加速實現(xiàn)其長期戰(zhàn)略目標(biāo)：服裝銷售額超15億歐元。收購?fù)瓿珊�，Peak Performance的300名員工將加入Amer集團，據(jù)推測，收購帶來的協(xié)同效應(yīng)在未來幾年有望創(chuàng)造1000萬歐元的收益。公司表示，這次收購?fù)瑯訒䦟衲甑呢攧?wù)業(yè)績有“輕微的”積極影響。
Amer指出總裁兼CEO Heikki Takala表示，Peak Performance“對我們當(dāng)前的品牌組合有重要意義，且它與運動時尚緊密關(guān)聯(lián)，女裝品類和直銷渠道為品牌貢獻(xiàn)了多數(shù)銷售額。”據(jù)悉，Peak Performance 40%以上的銷售額源自女裝，直銷渠道則為品牌貢獻(xiàn)了45%的銷售額。
始祖鳥母公司Amer Sports 19億丹麥克朗收購北歐運動時尚品牌Peak Performance
IC Group董事會表示，過去六個月，集團對Peak Performance進(jìn)行了戰(zhàn)略評估，最終做出出售的決定。集團對這次交易的成交價格很滿意，也認(rèn)為找到了合適的買家。交易完成后的6～12個月過渡期，在“覆蓋成本的基礎(chǔ)上”，IC Group會繼續(xù)為Peak Performance提供支持和服務(wù)。
IC Group董事會主席Peter Thorsen表示：“很多敏銳且符合資格的買家曾提出優(yōu)渥的收購Peak Performance的要約。我們不僅代表股東談判出滿意的交易價格，也必須確定對方是一個合適且長期的持有者。(Amer)有手段、能力和資源加速Peak Performance的發(fā)展戰(zhàn)略，讓品牌盡可能發(fā)揮其潛力。”2017年10月，IC Group聘請投資銀行羅斯柴爾德(Rothschild&Co)處理出售事宜。
IC Group有望通過本次剝離獲得17.1～18億丹麥克朗的凈現(xiàn)金收益，這個數(shù)字還會受到交易成本、營運資金凈額、凈負(fù)債等因素的影響。交割完成后，所得收益將以特別股息的方式分發(fā)給集團股東。
(1丹麥克朗當(dāng)前約合人民幣1.02元)
