孟加拉國在全球服裝出口市場上擴大了與其競爭對手越南的差距，保持了僅次于中國的全球第二大服裝出口國的地位。越南統計總局和出口促進局（EPB）的數據顯示，孟加拉國在2023年的服裝出口收入為473.8億美元，比越南同期的收入高出140億美元。

差距擴大

2022年，孟加拉國的服裝出口收入為457億美元，而越南為375.7億美元，兩國出口差距為81.4億美元。

不斷擴大的差距給了孟加拉國出口商們信心，但業內人士和分析師則警告不要自滿，因為越南現在是孟加拉國的主要競爭對手，擁有超過一半的勞動人口。這對孟加拉國保持其世界第二大服裝出口國地位構成了威脅。

據悉，孟加拉國有400多萬人從事服裝行業，而越南只有250多萬人。2021年，越南曾超過孟加拉國成為全球第二大服裝出口國。

“如果對比孟加拉國與中國的差距，那是非常大的。但在過去的兩年里，孟加拉國做得比越南更好。然而，這并不能保證我們能一直保持第二的地位，因為越南的服裝出口表現在過去幾年中有所改善，”政策對話中心（CPD）杰出研究員穆斯塔菲祖爾·拉赫曼（Mustafizur Rahman）教授表示。

“為了保持增長并保住全球第二大出口國的地位，我們必須找出不足之處，同時找到進一步增長的方法，”拉赫曼補充道。

問題和前進方向

從比較效益來看，越南與歐盟和美國處于戰略地位，勞動力成本也具有競爭力。該國注重技術和創新，并加大對技能開發的投資。

Snowtex 集團董事總經理（SM Khaled）哈立德表示：“我們擁有大量工廠，但成衣（RMG）出口收入的最大份額是由幾家大型集團貢獻的。”

“我們主要生產基本產品。”哈立德表示，相比之下，越南生產高價值商品并獲得更好的價格。

“另一方面，盡管我們擁有大量勞動力，但我們制造的數量和基本產品較少，因為他們的技能和生產率相對低于越南，”他說。

“他們有更緊密的來自中國的原材料供應來源和強大的后向聯動產業。”

哈立德說，為了抓住產能和大量工人的機會，我們必須投資于技能開發，并實現大多數非棉花和高價值商品的產品多樣化。

“孟加拉國制造商在產品營銷方面薄弱。因此，他們接受基本訂單。例如，孟加拉國服裝制造商和出口商協會 (BGMEA) 董事阿布拉爾·侯賽因·薩耶姆 (Abrar Hossain Sayem) 表示，出口商可以從買家那里獲得50000個基本工作訂單，但同樣，他/她必須與至少五個品牌或買家進行談判才能獲得50000個訂單。 

孟加拉國必須制定一項策略，如何將2-3美元的訂單變成5-6美元的訂單。Sayem 表示，買家平均支付15美元購買一件羊毛毛衣，而購買一件腈綸毛衣則平均支付5至6美元。

“我們必須應對這一挑戰，才能從我們的能力中獲得最大收益。”

對于高價值產品的制造，原材料供應至關重要，建立強大的后向聯系是無可替代的。Merchant Bay Limited首席執行官表示，我們必須開發高端產品面料才能與越南競爭。

業內人士解釋說，工人工資低對孟加拉國來說是一個優勢，但近年來，由于公用事業服務價格上漲導致生產成本增加，這一優勢已經結束。

此外，他們表示，初級工人的最低工資升至12500塔卡，這降低了競爭力。

外國投資很重要

在邁向高端產品制造的過程中，外商直接投資（FDI）發揮著關鍵作用。但孟加拉國紡織服裝行業的外國直接投資相對較低。

這是因為孟加拉缺乏發達的基礎設施和良好的治理。此外，在獲得許可證和公用事業服務方面，做生意比在越南更難。

較高的企業稅和稅收制度的復雜性是吸引海外投資的其他障礙。孟加拉國甚至沒有獲得足夠的中國投資，這些投資正在轉向南亞國家。中國投資者正在選擇越南投資成衣行業。

技術采用至關重要

越南服裝和紡織行業正在經歷數字化轉型，優化流程并提高效率。他們采用了 WFX PLM、ERP 和 MES 等最新技術。制造商正在使用機器人和自動化解決方案以及供應鏈管理。

 “如果我們從技術使用、可持續實踐和安全方面審視該行業的現狀，就會發現它比任何時候都要好。我們升級了技術，建立了創新中心，并制定了技能發展培訓計劃，”BGMEA 前任主席法魯克·哈桑 (Faruque Hassan) 說道。

出口商現在正在出口牛仔布、夾克、西裝等高價值產品，這導致孟加拉與越南的差距擴大。這位企業領導人表示，通過研究，我們發現了非棉花出口的挑戰和機遇。

哈桑表示，過去三年非棉產品對服裝出口的貢獻從25%增加到29%，通過適當的投資，到2032年孟加拉國非棉產品的出口收入將增加420億美元。因此，孟加拉國將繼續搶占市場份額，縮小與第一大出口國中國的差距，并擴大與越南的差距。