運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)站在了全新賽點(diǎn)上。
一方面，奧運(yùn)溢出、居家和混合辦公、悅己和舒適感追求等多重因素，使得運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)呈現(xiàn)出旺盛的生命力和廣闊的發(fā)展空間。
另一方面，庫(kù)存壓力、地緣政治變局沖擊下的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，也令原材料倚重于東南亞地區(qū)的運(yùn)動(dòng)鞋服生產(chǎn)制造在不確定性中承壓。
在零售端，消費(fèi)者對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋服的需求趨向多樣化和個(gè)性化，品牌商通過(guò)不斷創(chuàng)新和提升產(chǎn)品品質(zhì)，以滿足不同消費(fèi)者的需求，市場(chǎng)的進(jìn)一步細(xì)分和專業(yè)化，預(yù)計(jì)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，為消費(fèi)者提供更多優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
今年夏天巴黎奧運(yùn)會(huì)上，女性運(yùn)動(dòng)員占比達(dá)到 50% ，高于 2004 年雅典奧運(yùn)會(huì)時(shí)的 40%。標(biāo)普?qǐng)?bào)告稱，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)上女性占比高企將成為必然趨勢(shì)，基于此，運(yùn)動(dòng)服裝公司越來(lái)越多地關(guān)注女性鞋類和服裝。此外，持續(xù)的居家辦公和混合辦公趨勢(shì)繼續(xù)促使消費(fèi)者傾向于選擇更舒適的服裝。
分析師預(yù)計(jì)，銷量和產(chǎn)品創(chuàng)新將在 2024 年推動(dòng)增長(zhǎng)。尤其是包括電子商務(wù)在內(nèi)的 DTC 渠道仍將是品牌關(guān)注的重點(diǎn)，以確保品牌的知名度和與消費(fèi)者的距離。電子商務(wù)約占運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)的 30%，而 2019 年這一比例為 20%。但標(biāo)普表示，實(shí)體店仍將是主要的銷售驅(qū)動(dòng)力，因?yàn)閷?shí)體零售環(huán)境有助于品牌建立和保持品牌知名度。
2023 年，全球零售業(yè)運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)的價(jià)值將接近 3950 億美元，2009 年至 2023 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率 (CAGR) 平均為 4.5%。去年，亞太地區(qū)占全球運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)的 26%，其中中國(guó)占一半。
標(biāo)普預(yù)計(jì)，亞太地區(qū)將成為 2024 年至 2028 年期間增長(zhǎng)最快的地區(qū)，復(fù)合年增長(zhǎng)率接近 10%。其中，中國(guó)政府鼓勵(lì)大眾積極參與體育運(yùn)動(dòng)的舉措，是中國(guó)體育事業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。
在同一時(shí)期，運(yùn)動(dòng)休閑風(fēng)的流行預(yù)計(jì)將推動(dòng)北美和歐洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為 6% 和 4%。拉丁美洲以及中東和非洲地區(qū)的復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)均為 2%。
2024 年，運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)仍將面臨許多挑戰(zhàn)。
其中一個(gè)問(wèn)題是地緣政治緊張局勢(shì)和沖突持續(xù)存在，這可能對(duì)供應(yīng)鏈的有效運(yùn)作構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)的全球價(jià)值鏈既廣泛又復(fù)雜，超過(guò) 80% 的供應(yīng)商位于亞太地區(qū)。
今年早些時(shí)候，紅海運(yùn)輸中斷導(dǎo)致產(chǎn)品暫時(shí)供應(yīng)不足，導(dǎo)致發(fā)貨延遲（平均延遲兩到三周）并增加運(yùn)費(fèi)。大多數(shù)大型品牌通過(guò)替代路線，或通過(guò)現(xiàn)有的承運(yùn)人協(xié)議，從而減輕成本上漲、規(guī)避挑戰(zhàn)。
至于庫(kù)存水平，由于品牌和零售商尋求減少一些積壓，2023 年庫(kù)存大幅下降。盡管庫(kù)存預(yù)計(jì)將在 2024 年恢復(fù)正常，但據(jù)分析師預(yù)計(jì)：歐洲和中國(guó)的正常化速度將比北美更快。
分析師還強(qiáng)調(diào)，運(yùn)動(dòng)服裝品牌需要通過(guò)優(yōu)先考慮環(huán)保材料來(lái)增加對(duì)可持續(xù)產(chǎn)品的關(guān)注。他們據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)總結(jié)得論：圍繞環(huán)境和社會(huì)影響而展開的戰(zhàn)略部署，對(duì)于運(yùn)動(dòng)服裝公司能否保留其經(jīng)營(yíng)許可和保護(hù)其品牌聲譽(yù)，有著至關(guān)重要的作用。
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)妨礙供應(yīng)鏈的運(yùn)作。大多數(shù)生產(chǎn)都發(fā)生在受氣候變化和極端天氣事件影響較大的國(guó)家，如印度、孟加拉國(guó)、巴基斯坦和越南。聚酯、丙烯酸和尼龍紡織品是造成微塑料污染和紡織廢物泛濫的主要原因，對(duì)發(fā)展中國(guó)家的影響尤為嚴(yán)重。
社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該成為運(yùn)動(dòng)服裝公司關(guān)注的重點(diǎn)，在新的法規(guī)和更大的透明度下，它們必須密切監(jiān)控其供應(yīng)商的勞工標(biāo)準(zhǔn)。
作為全球金融基礎(chǔ)建構(gòu)的重要一員，標(biāo)普公司認(rèn)為，另一個(gè)短期障礙可能是消費(fèi)者信心的恢復(fù)。
此外，也有分析師指出，品牌的批發(fā)合作伙伴將在吸引多樣化的消費(fèi)者群體和管理服裝銷售方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。
據(jù)標(biāo)普?qǐng)?bào)告稱：“來(lái)自中國(guó)安踏等本土品牌、OnRunning 和 Hoka 等新品牌，以及 Lululemon 和 New Balance 等表現(xiàn)良好的品牌，使整個(gè)行業(yè)在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力仍然很大。”
分析師指出，耐克憑借其穩(wěn)固的地位、營(yíng)銷和創(chuàng)新能力，繼續(xù)增加其市場(chǎng)份額。相比之下，阿迪達(dá)斯和安德瑪?shù)氖袌?chǎng)份額下降是由于北美市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，盡管這兩個(gè)品牌都表示將通過(guò)重新調(diào)整產(chǎn)品組合來(lái)應(yīng)對(duì)這一競(jìng)爭(zhēng)。
另?yè)?jù)標(biāo)普數(shù)據(jù)顯示，耐克是去年排名第一的運(yùn)動(dòng)服裝品牌，同時(shí)進(jìn)入前十的還有阿迪達(dá)斯、彪馬、斯凱奇、Lululemon、Under Amour、New Balance、The North Face、安踏和李寧。The North Face 的兄弟品牌 Vans 排名第 13。
回顧 2018 年，耐克也排名第一。排名第二至第十的分別是阿迪達(dá)斯、Under Armour、斯凱奇、彪馬、Vans、Asics、The North Face、New Balance 和安踏。
去年，運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，其增長(zhǎng)速度超過(guò)了運(yùn)動(dòng)服裝。服裝銷售受到高庫(kù)存的影響，而鞋類則從休閑化趨勢(shì)中獲益最多。標(biāo)普認(rèn)為，在體育領(lǐng)域，鞋類將繼續(xù)以略快于服裝的速度增長(zhǎng)。雖然這兩個(gè)類別的增長(zhǎng)都將由戶外運(yùn)動(dòng)服推動(dòng)，但服裝面臨著來(lái)自快時(shí)尚、休閑和一般服裝零售商的更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
