5月30日消息,意大利奢侈運動鞋品牌Golden Goose計劃在意大利米蘭IPO,籌資1億歐元。在聲明中表示,其所有者私募股權公司Permira也計劃在IPO中出售一定數量的現有股份。Golden Goose至少25%的股份將上市。
據悉,Golden Goose估值定在30-40億歐元(約230-310億人民幣),這會是今年歐洲最受矚目的超級IPO之一。
Golden Goose成立于2000年,創始人為設計師夫婦Alessandro Gallo和Francesca Rinaldo。起初,Golden Goose以經典牛仔靴起家,直到2007年開始設計休閑運動鞋系列,并推出了第一雙品牌運動鞋Super-Star這雙鞋用了具有顛覆性的“lived-in歲月留痕”風格,主打臟臟舊舊的風格,搭配一個大五角星標志,迅速成為現象級單品,這便是我們熟知的“小臟鞋”。
Golden Goose將新鞋變臟的過程幾乎全部是用手工完成,鞋面也是由意大利工匠純手工縫制,不同款式有不同做舊方式,每雙都臟得獨特。正是憑借復古風與精湛匠藝,Golden Goose讓“臟污”成為了一種時尚,把“做舊感”變成了潮流。
憑借極高的辨識度,Golden Goose地位水漲船高,由此成為潮流人士必備的爆火時尚單品。此外,Golden Goose也一度被認為是運動鞋奢侈化的典范。在它之后,奢侈品牌布局運動市場成為風潮,無論Prada還是Louis Vuitton都來了。
自2013年起,Golden Goose開始進軍國際市場。2016年年底,公司在北京三里屯太古里開設品牌旗艦店,登陸中國大陸市場,數月后又在上海開設了第二家門店。國內消費者對Golden Goose并不陌生,如今它已經在華擁有20多家線下門店。
不過Golden Goose也經歷了多次易主,2013年,DGPA SGR SpA以4500萬歐元的價格收購了Golden Goose 75%股份,剩余25%由兩位創始人繼續持有。
此后,Golden Goose從批發模式轉向了DTC模式,在意大利米蘭開設首家旗艦店,全球擴張也由此開始。但僅僅兩年后,DGPA SGR SpA又將股權出售給中端市場投資公司Ergon Capital Partners III 和Zignano Holding SpA。
到2017年,凱雷集團從Ergon Capital牽頭的投資者手中收購了Golden Goose 100%的股權,據悉交易估值高達4億歐元。正是在PE巨頭凱雷治下,Golden Goose兩年內收入增長1倍,銷售額達到2.8億歐元,同時也組建了在全球主要市場的本土團隊。
直到這時,Golden Goose的易主之路還未走完。2019年年底,形勢大好的Golden Goose又被凱雷擺上了桌,邀請有意競標的公司報價,并委托美國銀行牽頭展開收購案。
當時Vans的母公司VF集團也是競標者之一,但最終還是被歐洲PE Permira收入囊中2020年斥資約13億歐元收購該品牌多數股權,凱雷仍保留少數股權。不到3年的時間里,凱雷這一筆投資就獲得了超過3倍的回報。