周三美國零售業界傳出消息稱該國女裝品牌Ann Taylor母公司Ann已經接近被其最大單一股東、私募股權公司Golden Gate以大約20億美元的估值全面收購。Ann周四全日大漲8.0%至40.35美元,20億美元的估值較根據昨日收市價計算的17.2億美元市值溢價16%。
Golden Gate在2014年3月披露已經持有Ann的9.56%股份成為最大股東,并將Ann看作長期投資對象,無意撤資。Ann自去年8月便遭到股東連番催促賣盤,其少數股權持有者Engine和Red Alder一直希望將公司出售,不過在Golden Gate力助之下聘請了JPMorgan摩根大通銀行尋求包含出售在內的策略選擇。
到了10月份,Ann與Golden Gate簽署保密協議,分析師稱該協議意味著Ann出售的可能性增加。
路透社引述消息人士稱雙方現正進行一對一的深入談判,交易可能最快在下周敲定。
美國零售市道近年變得艱難,Ann也因為激烈的競爭、高度促銷的環境和公眾較弱的消費力而倍受打擊,不過集團在截至2015年1月31日的四季度表現強勁,經調整后每股收益錄得0.12美元,遠超市場預期的每股虧損0.03美元。同店銷售取得1%的增幅,總收入增長3.9%,從上年同期的6.233億美元增至6.474億美元。
2014財年全年Ann經調整每股收益錄得1.94美元,前一年為2.19美元;收入增長1.6%至25.335億美元。集團預期2015財年一季度收入6.05億美元,基本符合分析師預期的6.058億美元,同時預期2015財年收入25.65億美元,略低于分析師26億美元的預期,預期2015財年毛利率52.0%,同店銷售低個位數增長。
截至四季度末,Ann在美國和加拿大設有1,025間門店。