【中間品形勢綜述】

　　1-11月紗線面料出口雙增長

　　從紗線面料整體出口看，2024年1-11月我國中間品出口749.4億美元，同比增長4.7%，主要為面料帶動。從具體產品看，紗線出口128.6億美元，同比增長1.2%，面料出口620.8億美元，同比增長5.5%。

　　今年國際形勢和外部環境復雜多變的情況下，我國中間品出口今年前11個月取得的成績實屬不易，反映我國前一階段“穩外貿”政策的效果和行業的優勢和韌性。截止年底，大部分企業表示在手訂單較充足，全年穩增長的目標基本實現。

　　1-11月中間品進口持續下降

　　從進口看，我國中間品進口持續下降，1-11月紗線面料進口72億美元，同比下降10.4%。從具體產品看，紗線進口47.5億美元，同比下降13%，面料進口24.5億美元，同比下降4.9%。

　　11月中間品出口持續上漲，進口下降幅度擴大

　　從出口看，11月我國出口中間品71.7億美元，同比上漲11.6%，其中出口紗線11.6億，同比增長9.8%，出口面料60.1億美元，同比增長11.9%。

　　從進口看，11月我國進口中間品6.3億美元，同比下降21.3%，其中進口紗線4.1億美元，同比下降23.2%。進口面料2.3億美元，同比下降17.7%。

　　12月供給擴張放緩，需求繼續改善

　　2024年12月制造業PMI為50.1%，繼續處擴張區間。供給端，12月PMI生產指數52.1%，較上月回落0.3個百分點，擴張斜率放緩。需求端，12月PMI新訂單指數回升0.2個百分點至51.0%，連續4個月回升；其中新出口訂單指數回升0.2個百分點至48.3%，指向內外需均有所好轉。進出口訂單均回升，12月出口增速可能反彈。出口端，12月新出口訂單回升0.2個百分點至48.3%，連續8個月處收縮區間。出口運價小升，指向外需韌性仍強，可能與“搶出口”的支撐有關，預計12月出口增速反彈；進口端，12月進口訂單回升2個百分點至49.3%，側面驗證內需繼續好轉。

　　墨西哥于12月20日起對138個關稅細則的紡織服裝產品征收臨時關稅

　　2024年12月19日墨西哥總統克勞迪婭·辛鮑姆與經濟部長馬塞洛·埃布拉德簽署一項法令，該法令對155個紡織服裝稅號產品征收臨時關稅，其中對138個關稅細類的服裝和制成品征收35%的進口關稅，對17類紡織品征收15%的關稅，并制定紡織品禁止進口清單。新關稅法令于2024年12月20日生效，有效期至2026年4月22日。該關稅將針對從未與墨西哥簽署自由貿易協定的國家進口的產品。

　　此次墨西哥關稅調整，無疑會使中國紡織廠對墨出口面臨更高門檻與成本壓力。短期內，出口企業訂單量或受沖擊，利潤空間將被壓縮，需重新評估市場布局與定價策略。

　　【出口情況】

　　我國對東盟出口保持2位數增長

　　中國紗線、面料對第一大市場東盟出口保持2位數增長。

　　這主要還是源于美國溫和去庫存的趨勢仍在持續。美國無論是服裝服飾零售額還是批發商服裝及服裝面料銷售額，均處近6年最高水平。預期2025年還將持續這一趨勢，將對我國中間品出口有一定帶動作用。

　　1-11月對東盟紗線面料出口持續增長

　　東盟是我國紗線出口第一大市場，占我國出口總額的比重超過20%。1-11月我國對東盟出口紡織服裝478.1億美元，同比增長6.9%。中間品紗線面料出口250.4億美元，同比增長11.4%。其中紗線出口28.8億美元，同比增長18.8%；面料出口221.6億美元，同比增長10.5%。從商品結構看，對東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口占12%。

　　11月對東盟出口紗線2.7億美元，同比增長22.4%。主要源于美國市場進入補庫存周期，歐盟同時帶動紗線面料等中間品訂單增長

　　越南：1-11月我國對越南出口紗線13.5億美元，同比增長22.8%。11月我國對越南出口紗線1.3億美元，同比增長30.1%。

　　美歐對服裝等制成品需求恢復，帶動越南對我國中間品的需求。2024年1-10月越南紡織服裝產品對美國出口增長5.7%，對日本出口增長0.1%，對歐盟出口增長5.8%。

　　柬埔寨：1-11月我國對柬埔寨紗線出口3.8億美元，同比增長34.4%。11月我國對柬埔寨出口2.4億美元，同比增長20.6%。

　　緬甸：1-11月我國對緬甸出口紗線0.88億美元，同比下降17.7%；11月我國對緬甸出口紗線699萬美元，同比下降11%。受政局和歐美制裁影響，我國對緬甸中間品出口有所回落。

　　我國對巴基斯坦出口紗線大幅增加

　　1-11月對印度出口紗線8.7億美元，同比下降34.1%；11月對印度出口紗線0.8億美元，同比增長8.7%。

　　1-11月對巴基斯坦出口紗線10.0億美元，同比增長46.9%；11月對巴基斯坦出口紗線1.2億美元，同比大幅增長68.9%。

　　1-11月對孟加拉出口紗線11.2億美元，同比增長9.6%；11月對孟加拉出口紗線0.8億美元，同比增長13.8%。

　　對中東、北美洲和歐洲紗線出口均下降

　　中東(21國)：1-11月中東國家在我國紗線出口中占比14.3%。1-11月我國對中東國家紗線出口18.9億美元，下降1.7%。其中對中東主要出口國中，土耳其紗線出口下降，下降17.3%；對埃及、阿聯酋、摩洛哥分別出口增長10.6%、19.9%、4.0%。

　　(注：中東地區21國：土耳其、埃及、阿聯酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、利比亞、卡塔爾、蘇丹、巴林、巴勒斯坦)

　　美洲：1-11月我國對北美洲紗線出口同比下降18.5%。對拉丁美洲地區紗線出口同比增長4.8%，其中對巴西、哥倫比亞、秘魯等主要出口國出口增長，分別增長9.1%、4.3%、13.4%，對墨西哥出口下降，降幅8.3%。

　　歐洲：1-11月我國對歐洲紗線出口同比下降8.6%。排名前十的國家和地區中，除葡萄牙和法國增長外，分別增長15.4%、9.3%，其余8國均下降。其中降幅最大的是英國，同比下降24%，其次是波蘭、荷蘭，分別下降20.4%、22.7%。

　　紗線出口量由負轉正，出口單價小幅上漲

　　1-11月紗線出口562.6萬噸，同比增長0.13%；單價2.29美元/公斤，同比增長1.1%。紗線出口數量由負轉正，單價持續小幅上漲。

　　從具體產品看，2024年1-11月棉紗線出口27.1萬噸，增長25%；出口額10.9億美元，增長23.5%。化纖紗線出口530.8萬噸，下降0.9%；出口額1074.9億美元，增長1.1%。絲紗線出口2895千克，增長8.8%；出口額1.4億美元，同比下降2.6%；羊毛動物毛紗線出口2.0萬噸，下降10%；出口額5.8億美元，同比下降27.2%。

　　主要省市中江蘇、山東、廣東三省出口增長

　　沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東，合計占比80%。五大省市除浙江、福建下降外，其余均增長。江蘇出口30億美元，同比增長12.9%，山東出口7.6億美元，同比增長17.6%，廣東出口5.7億美元，同比增長10.1%。浙江、福建出口額分別49.7、11.8億美元，降幅分別4.8%、2.7%。

　　【進口情況】

　　11月進口持續下降

　　11月我國進口紗線4.7億美元，同比下降13%，我國進口紗線主要來源地均下降，其中自越南、印度、巴基斯坦大幅下降，分別8%、57.7%、33.5%，自烏茲別克斯坦進口增長11.8%。主要由于棉紗線進口大幅下降導致，棉紗線同比下降36.9%。

　　從大類產品看，2024年1-11月進口棉紗線32.5億美元，同比下降18.8%，進口數量136.7萬噸，同比下降10.8%；進口化纖13億美元，同比上漲2.5%；進口絲線和羊毛、動物紗線分別330.5萬美元、1.1億美元，同比增長30%、15%。我國紗線進口以棉紗線為主，占紗線進口總額的70%。

　　從進口來源看，進口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區，前五大來源地合計占比90%。2024年1-11月我國自棉紗前五大來源地除烏茲別克斯坦和馬來西亞外均下降，自越南進口棉紗線71.7萬噸，同比增長1.1%，占棉紗線進口總量60.9%，進口金額達15.8億，同比降7.3%，占進口總額的52.5%。我國自烏茲別克斯坦、馬來西亞進口棉紗線分別增長11.8%、13.6%，自巴基斯坦、印度進口棉紗線下降，分別下降33.6%、58.9%。