2023年以來，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯，緊縮貨幣政策對全球經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響加快顯現(xiàn)，外需總體回落。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會逐步恢復(fù)常態(tài)化運行，國家保經(jīng)濟(jì)保增長決心堅定，宏觀政策協(xié)調(diào)發(fā)力，國家統(tǒng)計局發(fā)布今年前三季度GDP同比增長5.2%，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好。在此背景下，我國長絲織造行業(yè)整體效益略有改善，內(nèi)銷市場承壓緩進(jìn)，外貿(mào)出口量同比增長，但盈利壓力較為突出，平穩(wěn)運行仍面臨需求不足、訂單萎縮、成本上漲等諸多考驗。

　　一、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行壓力較大

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023年1~9月，我國規(guī)模以上紡織全行業(yè)營業(yè)收入同比下降3.3%，營業(yè)成本同比下降3.5%，利潤總額同比下降8.8%。分行業(yè)看，化纖織造及印染精加工業(yè)(規(guī)模以上)營業(yè)收入同比增長3%，營業(yè)成本同比增長3.4%，利潤總額同比下降13.8%。其中，化纖織造行業(yè)(規(guī)模以上)營業(yè)收入同比增長4.2%，營業(yè)成本同比增長4.6%，利潤總額同比下降12.2%；化纖織物染整行業(yè)(規(guī)模以上)營業(yè)收入同比下降1.6%，營業(yè)成本同比下降1.5%，利潤總額同比下降21.4%。

　　在全球市場需求萎靡的形勢下，長絲織造行業(yè)整體承壓運行。2023年1~2月，規(guī)上長絲織造行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額均為負(fù)增長，一季度之后營業(yè)收入同比實現(xiàn)正增長，利潤總額降幅呈現(xiàn)收窄態(tài)勢，1~9月利潤總額降幅較年初收窄32.3個百分點，質(zhì)效略有改善。

　　二、生產(chǎn)形勢承壓

　　受需求低迷的影響，長絲織造企業(yè)存在訂單不足、庫存增加等困難，滿負(fù)荷生產(chǎn)壓力較大。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2023年上半年，盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋、小海九地化纖長絲織物總產(chǎn)量為147億米，同比減少1.1%。進(jìn)入三季度以來，企業(yè)反映生產(chǎn)情況比上半年樂觀一些，自8月起，織造開機(jī)率和坯布庫存值發(fā)展向好。總體來說，生產(chǎn)形勢仍待全面恢復(fù)。

　　三、原材料價格上漲

　　圖1為我國化纖長絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價格走勢變化情況。2023年1~5月，布倫特原油價格回落，下調(diào)至72.1美元/桶，5月后，國際油價在全球需求增加、供應(yīng)緊缺的局面下大幅上漲，9月已突破92美元/桶。整體來看，1~9月錦綸FDY價格波動較大。滌綸DTY/FDY價格一季度上調(diào)，二季度短暫回落后再次上漲。對織造企業(yè)來說，要警惕成本端價格波動帶來的風(fēng)險，可能會對生產(chǎn)造成一定程度影響。

圖1 2022年1月~2023年9月我國化纖長絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價格走勢

　　單位：美元/桶、元/噸

　　資料來源：中國長絲織造協(xié)會

　　四、出口價格壓力明顯

　　世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動力不足，局部沖突和動蕩頻發(fā)，外部環(huán)境不穩(wěn)定、不確定、難預(yù)料因素增多，給紡織行業(yè)的發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)，當(dāng)前全球市場需求不足仍是面臨的突出問題。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1~9月，我國紡織品服裝出口額為2231.5億美元，同比減少9.5%。其中，服裝出口1212.3億美元，同比減少8.8%；紡織品出口1019.2億美元，同比減少10.3%。

　　2023年1~9月我國化纖長絲織物累計出口金額150.8億美元，同比下降3.5%；累計出口數(shù)量171.1億米，同比增長4.3%；出口單價0.88美元/米，同比下降7.5%，出口價格壓力較大。除去匯率的影響，以人民幣計，2023年1~9月我國長絲織物累計出口金額實現(xiàn)同比增長3.4%。

　　五、內(nèi)銷市場逐步回溫

　　今年以來，我國生產(chǎn)生活秩序有序恢復(fù)、消費場景拓展、促消費政策落地帶動紡織品服裝內(nèi)需實現(xiàn)較好增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1~9月我國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長10.6%，增速較上年同期增加15個百分點；網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長9.6%，增速較上年同期增加5個百分點。

　　2023年春節(jié)后，我國市場景氣指數(shù)逐步回溫，之后小幅波動，季節(jié)性明顯，說明市場活躍度不高，但總體情況正在緩步改善。據(jù)協(xié)會調(diào)研，行業(yè)企業(yè)反映內(nèi)銷訂單同比略有增長。結(jié)合來看，內(nèi)銷市場表現(xiàn)相對穩(wěn)定。2023年1~9月我國化纖面料價格指數(shù)小幅微升，一定程度上反映化纖面料市場需求有所回暖，但主要原因還是成本端上漲的帶動。(圖2)

圖2 2023年1~9月我國市場景氣、化纖景氣和化纖面料價格指數(shù)走勢

資料來源：綢都網(wǎng)、中國長絲織造協(xié)會

　　從中國輕紡城的交易量來看，因內(nèi)需訂單回升，一季度紡織市場行情出現(xiàn)一定幅度上漲，交織類產(chǎn)品成交量增加。二季度，化學(xué)纖維坯布、滌綸面料、滌氨面料成交價量小幅推升，日用家紡、窗紗類面料市場較好，大提花窗簾、滌氨四面彈、滌塔夫銷量可觀。9月人棉、滌粘、天絲、人絲、功能性運動面料等紡織流行面料局部暢銷。總體來說，我國主要長絲織物大眾產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品的競爭壓力較大，特色產(chǎn)品需求較旺。據(jù)協(xié)會調(diào)研和企業(yè)反映，中高端面料更容易獲得采購商青睞，自帶肌理感的面料受眾也很廣，另外兼具功能性、運動性和舒適性的面料利潤相對可觀。

　　六、未來展望

　　當(dāng)前國際形勢尚未完全明朗，世界經(jīng)濟(jì)仍面臨許多不確定因素，但我國經(jīng)濟(jì)整體回升向好的基本面沒有改變，中央加大對民營經(jīng)濟(jì)支持力度、提振民營企業(yè)信心活力的政策毫不動搖。接下來紡織市場也將迎來雙11狂歡季、圣誕黑五備貨季等需求增長新機(jī)遇。在政策利好的情況下，我國長絲織造企業(yè)需持續(xù)關(guān)注國內(nèi)外市場動向、貿(mào)易環(huán)境變化、原料價格走勢和人民幣匯率等，把握機(jī)遇，向創(chuàng)新要動力，向管理要效益，向人才要活力，充分挖掘內(nèi)需市場潛力，努力拓展國際市場空間，實現(xiàn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行率先整體好轉(zhuǎn)。