公告披露,本輪投資后婚禮堂估值4億元。公司表示,之所以給予高額溢價,是基于婚禮堂實際控制人邢星確保和承諾下一輪估值溢價為基礎:邢星承諾2017 年6月30日前將完成對婚禮堂下一輪融資,且估值不低于八億元,融資金額不少于4,000萬元,否則邢星將對包括公司在內的其他投資人以無償轉讓股權的方式進行股權補償。
在約定股權補償的基礎上,公司還與邢星約定若出現以下兩種情況公司擁有贖回權。首先,婚禮堂如果在2019年12月31日前沒有在投資人認可的證券交易所上市或全國中小企業股份轉讓系統(新三板掛牌公司分層后進入頂層,實現競價交易);其次,2016 年后,公司累計新增虧損達到投資方介入時公司凈資產的 30%,即 2016 年后(含 2016),公司出現累計虧損超過 600 萬元時。
據公告披露的業績預測,截至2016年12月31日,線下預計簽約合同金額突破 3 億人民幣,可執行婚禮的宴會廳數量達 300 個,稅后凈利潤達 3,000 萬;線上PC 端和移動端 3.0 完成上線,注冊用戶數分別達到 100 萬人,實現交易的用戶數量分別達到 10 萬;2017 年全年預計線下合同金額4億元,預計稅后凈利潤 4,000 萬元。線上預計150 萬用戶,3 億元交易量。2018 年全年預計線下合同金額7.5億元,預計稅后凈利潤7,500萬元。線上預計200萬用戶量,預測 4.5 億元交易量。
公司對中國證券網記者表示,對婚禮堂投資,有利于拓展公司在萬億級婚慶市場的業務,強化公司婚慶產品的優勢地位,符合公司戰略發展需求,有利于公司持續健康穩定的發展。同時此次投資金額可控,對公司的財務狀況和經營成果不產生重大影響。盡管婚禮堂未來可能存在經營預計未達預期的風險、行業競爭加劇、經營決策風險、人力資源管理風險等運營風險,但經過前期調查,發現婚禮堂和團隊十分優秀,未來風險可控、前景可期。