涉足銀團市場:百度尋求10億美元投資貸款
2016-04-14 13:41:10 來源:中國行業研究網
百度正尋求五年期10億美元子彈式貸款,這是百度首次現身于銀團貸款市場。2月底,阿里巴巴與銀行商談高達40億美元貸款,為其收購等擴張計劃提供資金。去年12月,騰訊控股則已完成24.5億美元五年期子彈式貸款。
繼騰訊、阿里之后,百度首次涉足銀團貸款市場。
路透援引消息人士稱,百度正尋求五年期10億美元子彈式貸款,這是百度首次現身于銀團貸款市場。牽頭行兼簿記行花旗集團、德意志銀行與匯豐銀行,已于周一稍晚向各銀行發出邀請。
報道稱,此次貸款將用于一般企業用途。貸款分成定期貸款與循環信貸兩部分,利率較倫敦銀行間拆借利率(Libor)加碼110個基點,與阿里巴巴最高40億美元的五年期貸款所支付利率相同。
華爾街日報2月底曾援引知情人士稱,阿里巴巴與銀行商談高達40億美元貸款,為其收購等擴張計劃提供資金。知情人士稱,此次商談包括多家銀行,首先實施30億美元的貸款計劃,但數額可能會增至40億美元。
華爾街日報當時稱,過去一年里,阿里巴巴將數十億美元用于中國及海外市場的投資和并購。現在,阿里巴巴計劃增加其“戰爭基金”。
路透今日報道提及,百度貸款中銀行受邀加入兩個參貸層級:承貸1.5億美元或以上可獲得牽頭行兼簿記行頭銜,前端費65個基點,綜合收益124個基點;承貸1-1.49億美元,獲得牽頭行頭銜,前端費55個基點,綜合收益122個基點。相比之下,阿里巴巴貸款的最高綜合收益為123個基點。
此外,去年12月,騰訊控股則已完成24.5億美元五年期子彈式貸款,貸款的綜合收益為125個基點,利率較Libor加碼110個基點。
至此,中國的BAT三巨頭悉數現身于銀團貸款市場。
BAT企業債遭搶購
除了銀團貸款之外,BAT較常見的融資方式則是發行企業債。
華爾街見聞上周提及,美銀美林數據顯示,中國互聯網企業美元債券今年給投資者帶來4.2%的回報率,是中國主要行業中表現最好的。阿里巴巴、百度和騰訊的投資級債券則紛紛被投資者搶購。
阿里巴巴2034年到期的企業債從去年12月31日以來上漲了9%,百度和騰訊2025年到期的企業債漲幅均超過6%。
“美國投資者正變成中國科技企業債券的大玩家,”野村駐香港企業債分析師AnthonyLeung說,“在油價依然低迷,很多中國大型國企評級展望被調降至負面的時候,只有中國的互聯網企業還不錯。”