4月，在穩外貿政策不斷顯效、海外進口商進入補庫存周期、訂單數量增加、同比基數回落等因素共同拉動下，紡織服裝出口降幅較上月大幅收窄14個百分點。主要市場中，我對美國、東盟和歐盟出口改善，對日本出口持續走弱。四大類商品出口數量同比全部增長，出口價格延續跌勢。主要出口省市江蘇和山東恢復增長，新疆連續7個月增長超30%，其他省市出口降幅收窄。進口方面，紗線和面料進口額、進口量增長，針梭織服裝進口價格攀升帶動進口額增長。棉花進口量大增，棉花內外價差由負轉正。1-4月，紡織服裝累計出口額保持增長，紡織品出口同比增長，服裝出口持平。

目前，周邊經濟體如韓國和越南的貿易數據逐漸改善，表明外部需求保持穩健。同時，商務部聯合中國出口信用保險公司提出6方面30項舉措大力支持貿易高質量發展，第135屆廣交會采購商人氣旺盛帶來訂單增長，中國統計局PMI新訂單指數保持在環比擴張區間，多項利好使環比增長動能較足。鑒于未來幾月同比基數持續下降，外需復蘇和環比增長動能將有望推動紡織服裝整體出口重回同比增長。

近期美國政府有關“中國產能過剩問題”的炒作值得關注，“產能過剩論”的虛假敘事主要針對我國的新興產業出口，也可能給紡織服裝出口帶來一定的壓力和影響。具體體現在美國政府頻繁使用反補貼和反傾銷手段限制中國產品出口、鼓動貿易伙伴取消對華最惠國待遇、聯合盟友國對我制造業企業施壓等方面。此外，美國發布對華加征301關稅復審結果，進一步提高對電動汽車、鋰電池、光伏電池等產品加征關稅，其中涉及個人防護用品等紡織服裝產品；紅海危機抬高國際航運價格；中東地緣政治沖突加劇等因素使紡織服裝外貿發展繼續承壓。

貿易數據

2024年1-4月，全國貨物貿易進出口總值19438.9億美元，同比（下同）增長2.2%，其中出口10999.5億美元，增長1.5%，進口8439.4億美元，增長3.2%，累計貿易順差2560.1億美元。4月，全國貨物貿易進出口總值5125.5億美元，同比增長4.3%，其中出口2924.5億美元，同比增長1.5%，進口2201億美元，增長8.4%，貿易順差723.5億美元。1-4月，紡織品服裝貿易額968.5億美元，同比增長0.9%，其中出口898.4億美元，增長0.3%，進口70億美元，增長9%，累計貿易順差828.4億美元，下降0.3%。4月，紡織品服裝貿易額257億美元，同比下降2.6%，其中出口239.3億美元，下降3.4%，進口17.7億美元，增長9.1%，當月貿易順差221.6億美元，下降4.3%。

市場分析

4月，我出口紡織服裝239.3億美元，其中出口額超過1億美元的單一市場有41個。在這41個出口市場中，出口額同比上升的有越南、孟加拉國、韓國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、柬埔寨、英國、印度尼西亞、泰國、墨西哥、新加坡等16個國家和地區。在四大傳統市場中，對美出口降幅收窄，對東盟出口止跌回升，對歐盟出口降幅收窄，對日本出口降幅繼續擴大。四大市場美國、東盟、歐盟和日本占我出口的份額分別為15.3%、20.6%、11.3%和5.5%，四者合計約占我國出口的52.7%，其他市場所占比重已達47.3%。

一、對美出口降幅收窄，針梭織服裝出口數量增長。

美國商務部數據顯示，4月美國零售銷售月率環比持平，低于預期。近期美國4月核心CPI同比降至3.6%，但距離實現美聯儲2%的通脹目標仍有很遠距離，高物價和高利率影響美國消費者支出,拖累零售業表現。4月，我對美出口紡織服裝36.6億美元，同比下降3.6%，降幅較上月收窄16個百分點。對美主要出口產品針梭織服裝4月出口額21.5億美元，同比下降2.7%，其中出口量同比增加10.4%。1-4月，我累計對美出口紡織服裝136.1億美元，同比增長1.5%，累計漲幅回落2個百分點，其中主要產品針梭織服裝出口80.6億美元，同比增長0.2%，出口數量增長11.2%。

從美國進口數據看，3月美國自全球進口紡織服裝92.7億美元，下降0.5%，其中自中國進口增長6.2%，自越南進口增長5.8%，自印度進口增長14.3%，自孟加拉和墨西哥進口分別下降12.2%和13.3%。

二、對東盟出口止跌回升，中間品出口占比過半。

面對全球貿易的不確定性，東盟國家政府通過政策調整產業結構、優化營商環境、提高生產效率，以支持經濟持續增長。根據東南亞國家聯盟公布的數據，菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、新加坡和泰國一季度經濟均實現增長，增幅從1.5%-5.7%。4月，我對東盟出口紡織服裝49.4億美元，同比增長8.2%。分國別看，我對越南、柬埔寨、印度尼西亞、泰國和新加坡出口同比分別增長11.5%、20.4%、18.5%、11.9%和36.4%，對馬來西亞、菲律賓和緬甸出口同比分別下降5.8%、15.1%和6.2%。我對東盟出口紗線面料26.5億美元，增長13%，占總出口額的54%；出口服裝13.5億美元，下降0.1%，占總出口額的27%。1-4月，我對東盟出口紡織服裝176.9億美元，同比增長6.8%；對越南出口61.5億美元，增長11%。分產品看，我對東盟出口紗線面料89.1億美元，增長8.1%；出口服裝52.1億美元，增長4.3%。

三、對歐盟出口延續跌勢，但降幅收窄。

根據歐盟委員會發布春季經濟展望報告，雖然2024年初歐盟經濟增長好于預期，通脹持續下降，但受俄烏沖突和中東局勢影響，歐洲經濟前景不確定性和下行風險增加。4月，我對歐盟出口紡織服裝27億美元，同比下降3.9%，對德國出口下降6.4%。重點商品針梭織服裝出口量價齊跌但降幅有所收窄，出口額13.9億美元，下降7.6%，出口量下降2.5%。1-4月，我對歐盟出口紡織品服裝104.5億美元，同比下降0.6%；其中出口針梭織服裝56.2億美元，下降2.6%。從歐盟進口數據看，3月歐盟進口紡織服裝100.8億美元，同比下降8.1%。前三大進口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進口額分別為27.3、19和12.1億美元；自中國進口同比增長6.6%，自孟加拉國和土耳其進口分別下降9.4%和17.2%；三者占比分別為27.1%、18.9%和12%。

四、對日本出口降幅擴大。

根據日本內閣府公布的一季度經濟數據，日本實際GDP較前一個季度下降0.5%，按年率計算降幅為2.0%，這是日本經濟自去年第三季度以來再次出現下降，并且低于市場預期。受經濟滯脹影響，一季度日本消費、貿易和投資全部出現下滑。4月，我對日出口紡織服裝13.2億美元，同比下降12.4%，降幅較上月擴大4個百分點。主要產品針梭織服裝出口額8.6億美元，下降12.2%，出口量下降9.5%。1-4月，我對日出口紡織品和服裝51.9億美元，同比下降10.2%；其中，出口針梭織服裝33.7億美元，同比下降10.5%。從日本進口數據看，3月日本進口紡織服裝24.9億美元，同比下降22%。中國、越南和柬埔寨為前三大進口來源地。根據日本財務省數據，日本自中國、越南和柬埔寨紡織服裝進口額分別為12.3、3.6和1.3億美元，自中國進口同比下降28%，自越南進口下降20%，自柬埔寨進口增長12%，三者占比分別為49%、14.7%和5.5%。

五、對“一帶一路”共建國家出口占比提升至58%。

4月，我對美國、東盟、歐盟和日本四大傳統市場出口額126.2億美元，占比為52.7%。非傳統市場出口額占比從1-3月的43%回升至47.3%。我對152個“一帶一路”共建國家出口額138.7億美元，占比升至58%。1-4月，我對152個“一帶一路”共建國家出口額為507.3億美元，同比增長1.6%，占總體出口的56.5%。其中，對中亞五國出口53.4億美元，同比上升19.8%，其中哈薩克斯坦出口額同比大增69%，達27.5億美元，躍升至我第六大單一出口國。另外，對澳大利亞出口22.2億美元，同比下降12%。對英國出口18.5億美元，增長4.5%。對俄羅斯出口18億美元，下降10.6%。對印度出口16億美元，同比下降15.2%。

量價趨勢

四大類商品出口數量全部增長，但價格延續跌勢。4月，紡織服裝出口降幅較上月收窄14個百分點，四大類商品出口量同比全部增長，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量分別增長6.5%、4.4%、12.1%和7.4%。但出口價格下降趨勢依舊，四大類商品出口單價跌幅分別為6.8%、5.8%、16.3%和9.7%。出口單價拖累出口額同比下降，但降幅較上月收窄。其中，紗線出口額12.3億美元，下降0.8%；面料出口額59.7億美元，下降1.7%；家用紡織品出口額16.3億美元，下降6.2%；針梭織服裝出口額102.9億美元，下降3.1%。1-4月，紡織品累計出口額442.8億美元，同比增長1.1%；服裝出口額455.6億美元，同比下降0.4%。四大類商品中，紗線出口額下降4.7%，面料出口額增長2.1%；家用紡織品和針梭織服裝出口額增長0.5和0.1%。出口數量方面，紗線出口數量同比持平，面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長8.2%、17.8%和11.1%。出口價格方面，四大類商品全部下降，其中家用紡織品跌幅最大，為14.7%，紗線、面料和針梭織服裝則分別下降4.7%、5.7%和9.9%。

省市貿易

江蘇、山東和新疆出口增長，其它主要省市出口降幅收窄。4月，主要出口省市出口較3月回暖，排名前七的省市中，江蘇、山東和新疆出口同比分別增長2.5%、2%和46.9%，浙江、廣東、福建和上海出口仍下降，但降幅較上月明顯收窄。1-4月，全國31個省（市、區，不含港、澳、臺）中有14個省出口同比保持增長，其中新疆（37%）、廣西（48%）、湖北（36%）、陜西（54%）、黑龍江（70%）增幅較大。排名前五的省市中浙江、江蘇、山東、福建分別增長1.7%、4.7%、4.3%、1.7%，廣東同比下降8.1%。

進口概況

紡織服裝進口額連續四個月增長。中間品進口量增價跌，服裝進口量價齊升。4月，紡織服裝進口繼續保持增長，同比增長9.1%。紡織品進口額9.7億美元，同比增長5.1%。其中，紗線進口額4.6億美元，同比增長2.2%，進口量增長17.7%,單價下降13.2%。面料進口額2.5億美元，同比增長10.4%，其中，進口量增長16.3%,單價下降5.1%。服裝進口額7.9億美元，同比增長14.4%。其中針梭織服裝進口額6.9億美元，同比增長14.5%，由量、價分別上漲2.1%和12.1%拉動。1-4月，紡織服裝累計進口70億美元，同比增長9%。其中紡織品進口36.7億美元，增長10.3%，服裝進口33.3億美元，增長7.6%。大類商品中，紗線累計進口額增長21.8%，進口量增長31.2%，單價同比下降7.2%。面料進口額增長2.6%，進口量增長5.1%，單價下降2.4%。針梭織服裝進口額增長9.3%，進口量增長2.2%，單價上升6.9%。

原料市場

棉花進口增長迅速，內外棉價差恢復正常。2023/24年度以來，我國紡織業對棉花需求穩定增長，棉花進口量增長迅速。4月，我國進口棉花34.4萬噸，同比增長309%。我國自巴西棉花進口量大增，同比增長20倍，占比為47.9%，自美國棉花進口量增長101%，占比37.1%。進口均價每噸2066美元，同比下降5.4%。1-4月，我國累計進口棉花138.4萬噸，同比增長2.6倍；進口均價2070美元/噸，下降9.3%。化學纖維進口量繼續增長，當月進口量同比上升25.9%，進口均價下降1.4%。1-4月累計進口量增長21.2%，進口均價下降2.5%。

根據中國棉花協會發布的信息，4月上旬，國內紡織市場夏季短單下達，用棉需求略有好轉，中下旬后需求轉弱，企業按需采購原料，棉價呈下跌走勢。國際市場，受美國通脹數據高于預期、美元指數上漲及美棉出口表現不佳等因素影響，棉價快速回落，跌幅大于國內，內外棉價差由負轉正。中國棉花價格指數（CCIndex3128B）月均價為17007元/噸，環比下跌115元，同比上漲9.1%。Cotlook A指數月均價為90.2美分/磅，環比下跌9.5美分，同比下跌5.2%，折1%關稅價格為15737元/噸，低于國內棉價1270元。