【中間品形勢綜述】

1-2月中間品進出口有所恢復(fù)

從紗線面料整體出口情況看，中間品出口規(guī)模穩(wěn)步擴張。2024年1-2月，我中間品出口127.4億美元，同比增長16.1%，主要靠面料出口拉動。從具體產(chǎn)品看，紗線出口21.1億美元，同比下降3.2%，面料出口106.3億美元，同比增長20.9%。中間品占紡織服裝出口28.2%，比2023年增長2個百分點。

從進口情況看，我中間品進口大幅增長，1-2月，紗線面料累計進口11.7億美元，同比增長22.5%，主要靠紗線進口帶動。從具體產(chǎn)品看，紗線進口8.2億美元，同比增長48.3%，面料進口3.5億美元，同比下降2%。

外需修復(fù)和基期效應(yīng)共同帶動外貿(mào)增長

2023年四季度起，隨著穩(wěn)外貿(mào)政策走深走實，在歐美庫存持續(xù)消化、外需有所恢復(fù)等積極因素影響下，中間品出口呈現(xiàn)向好態(tài)勢，出口邊際逐月改善，2023年12月中間品出口止跌回升，同比由負轉(zhuǎn)正。今年1-2月，出口進一步延續(xù)了這一趨勢。

從外需和訂單情況看，摩根大通全球制造業(yè)PMI在1月觸及50，2月升至50.3，已升至榮枯線以上。我國2024年3月制造業(yè)PMI指數(shù)較上月提升1.7個點至50.8，其中制造業(yè)新出口訂單指數(shù)為2021年5月以來第二次回到景氣擴張區(qū)間（第一次是去年2、3月出口訂單集中釋放），顯示出口需求對制造業(yè)的帶動最為顯著。

總體來看，2024年，國內(nèi)外市場需求改善將有利于中間品出口回升，促進行業(yè)營收和利潤修復(fù)，但目前國際品牌對增加訂單仍較謹慎，外需恢復(fù)仍面臨不確定性。盡管1-2月中間品出口超預(yù)期，實現(xiàn)開門紅，也還需排除2023年同期出口基數(shù)較低和春節(jié)等因素，上半年中間品出口是否能夠走穩(wěn)走強仍有待觀察。

【出口情況】

我對主要出口市場漲跌互現(xiàn)

1-2月對東盟出口紗線面料出口恢復(fù)增長

東盟是我紗線出口第一大市場，占我出口總額的比重超過20%。1-2月，我對東盟出口紡織服裝74.6億美元，同比增長12.3%。中間品紗線面料出口38.7億美元，同比增長17.6%。其中紗線出口4.6億美元，同比增長12.1%；面料出口34.1億美元，同比增長18.4%。從商品結(jié)構(gòu)看，對東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口占12%。

越南：1-2月，我對越南出口紗線1.8億美元，同比增長2.6%。美歐對服裝等制成品需求恢復(fù)，帶動了越南對我中間品的需求。2024年1月，越南紡織服裝產(chǎn)品對美出口增長35.2%，對歐盟出口增長21.4%。

印度尼西亞和柬埔寨：1-2月，我對印度尼西亞和柬埔寨紗線出口分別為1和0.7億美元，同比增長28.5%和增長36.8%。

緬甸：1-2月，我對緬出口紗線0.2億美元，同比下降14.4%。受政局影響，我對緬甸中間品出口有所回落。

除印度外我對南亞三國呈不同程度增長

1-2月，對印出口紗線1.4億美元，同比下降41.5%。

1-2月，對孟出口紗線2.2億美元，同比增長8.6 %。

1-2月，對巴出口紗線1.5億美元，同比增長52.8%。近期，巴基斯坦天然氣供應(yīng)有所改善，提高了紡織行業(yè)的生產(chǎn)效率，并且由于全球買家需求增長，巴基斯坦紡織品出口激增，2月份紡織品出口達到14.1億美元，同比增長19.7%，導(dǎo)致巴基斯坦對于中間品的需求增大。

2024年1-2月我對中東、北美洲和歐洲紗線出口均下降

中東（21國）：1-2月，中東國家在我紗線出口中占比14.2%。1-2月，我對中東國家紗線出口3.0億美元，下降8.3%。其中，對中東主要出口國中，土耳其和埃及紗線出口均有所下降，分別下降 27.8%和11.5%；對阿聯(lián)酋出口大幅增長158.3%。

（注：中東地區(qū)21國：土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、蘇丹、利比亞、卡塔爾、巴林、巴勒斯坦）

美洲：1-2月我對北美洲紗線出口同比下降7.7%。對拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比增長2.0%，其中對巴西、墨西哥、哥倫比亞均呈不同程度上升。

歐洲：1-2月我對歐洲紗線出口同比下降15.1%。排名前十的國家和地區(qū)中，除葡萄牙和比利時有小幅增長外，分別增長6.0%和6.4%，其余8國均呈兩位數(shù)下降。其中降幅最大的是波蘭，同比下降30.7%。

紗線出口量下降，價格小幅回升

從3月制造業(yè)PMI來看，受需求端帶動，原材料購進價格指數(shù)小幅回升0.4。1-2月，紗線出口93.3萬噸，同比下降3.9%；單價2.26美元/公斤，增長0.7%。紗線出口數(shù)量輕微下降，出口單價小幅回升。

從月度出口看，自去年3季度起，隨著工業(yè)品生產(chǎn)出廠價格指數(shù)同比降幅收窄，特別是衣著類產(chǎn)品價格上漲，出口價格也有所回升，2月紗線出口價格2.25美元/公斤，同比增長4.9%。

從具體產(chǎn)品看，2024年1-2月，棉紗線出口4萬噸，下降5%；出口額1.8億美元，下降3.2%，降幅較2023年收窄。化纖紗線出口88.4萬噸，下降3.9%；出口額17.6億美元，金額下降2.2%。絲紗線出口432千克，增長13.1%；出口額為0.3美元，同比增長11.1%；羊毛動物毛紗線出口0.4萬噸，下降11.3%；出口額為1.1億美元，同比下降27.9%。

主要省市中江蘇和廣東出口增長

沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東和廣東，合計占比80%。五大省市除江蘇和廣東外，紗線出口均下降。江蘇省出口4.9億美元，同比增長13.9%，廣東省出口0.9億美元，同比增長8.6%。浙江、福建、山東、3省出口額分別為8.4、1.9、和1.1億美元，降幅分別為9.8%、3.6%和7.7%。

【進口情況】

紗線進口大幅上漲

2024年1-2月，我進口紗線8.2億美元，同比上漲37.1%，進口量29.5萬噸，同比增長48.3%。紗線進口拉動紡織品進口15.7個百分點，拉動紡織服裝進口7.4個百分點。

從大類產(chǎn)品看，2024年1-2月進口棉紗線5.8億美元，同比增長49%，進口數(shù)量23.9萬噸，同比增長55.4%；進口化纖2.2億美元，同比上漲19.8%；進口絲線和羊毛、動物紗線分別為47萬美元和0.1億美元，同比增長22%和下降25.7%。我國紗線進口以棉紗線為主，占紗線進口總額的70%。

從進口來源看，進口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區(qū)，前五大來源地合計占比90%。2024年1-2月，我自棉紗前五大來源地均大幅增長，自越南進口棉紗線11萬噸，同比增長37.2%，占棉紗線進口總量46.1%，進口金額達2.8億，同比增33.6%，占進口總額的48.4%。我自巴基斯坦、烏茲別克斯坦、印度、馬來西亞進口棉紗線分別增長98.1%、93.8%、126.2%和54.4%。

棉紗進口大幅增長的主要原因：一是2023下半年以來，內(nèi)外棉價差倒掛，棉紗報價大幅下降，導(dǎo)致進口持續(xù)增加；二是由于香港、澳門棉紗報價靈活并受RCEP生效影響，自香港澳門棉紗轉(zhuǎn)口增多；三是國際市場需求進一步恢復(fù)，我對棉紗需求量明顯增加。