形勢(shì)綜述

受國際主要消費(fèi)市場(chǎng)需求不振和地緣沖突影響，10月我國紡織服裝出口走弱，同比下降8.4%，降幅相比上月的6.5%再度擴(kuò)大，但與5-8月超過10%的降幅相比，仍相對(duì)溫和。對(duì)美國出口連續(xù)第二個(gè)月增長(zhǎng)，對(duì)東盟出口雖延續(xù)跌勢(shì)，但紗線面料的出口降幅已連續(xù)三個(gè)月收窄，對(duì)孟加拉、埃及和中亞等“一帶一路”重要節(jié)點(diǎn)國家的出口保持較快增長(zhǎng)。四大類商品紗線、面料、家紡和針?biāo)罂椃�裝本月出口數(shù)量連續(xù)第三個(gè)月增長(zhǎng)，且除面料外的三大類商品出口價(jià)格降幅收窄。從1-10月數(shù)據(jù)看，累計(jì)出口額為2457.1億美元，同比下降9.2%。總體看，盡管本月降幅有所擴(kuò)大，但紡織服裝出口回穩(wěn)的總體趨勢(shì)沒有改變。

當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好、總體回升的態(tài)勢(shì)更趨明顯，國家促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和支持民營(yíng)企業(yè)的舉措不斷推進(jìn)落實(shí)。多項(xiàng)便利中外人員往來的舉措陸續(xù)出臺(tái)，中美定期航班恢復(fù)至每周70班，自11月1日起入境人員免于填報(bào)健康申明卡，自12月1日起對(duì)法國、德國、意大利、西班牙、荷蘭和馬來西亞試行單方面免簽。稅務(wù)部門優(yōu)化出口退稅服務(wù)，出口退稅效率越來越高。從外部環(huán)境看，近期我國地緣政治壓力有所減輕，中美各層級(jí)交流頻繁，中日韓三國外長(zhǎng)會(huì)議時(shí)隔四年再度召開，這對(duì)我國與相關(guān)國家管控分歧、穩(wěn)定關(guān)系具有重要意義，也有利于穩(wěn)定市場(chǎng)和企業(yè)信心。

但影響下階段出口增長(zhǎng)的不利因素仍應(yīng)引起重視。宏觀總需求不足、微觀主體營(yíng)商環(huán)境問題還沒有得到根本性解決。美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，歐洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能不足，日本經(jīng)濟(jì)仍處于困境之中。外部局勢(shì)不穩(wěn)定，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)尚無停戰(zhàn)跡象，巴以沖突加劇市場(chǎng)對(duì)紅海和蘇伊士運(yùn)河航運(yùn)安全的擔(dān)憂。同時(shí)，盡管近期中美關(guān)系回穩(wěn)，但美國加速供應(yīng)鏈“近岸”布局，對(duì)我“脫鉤斷鏈”的戰(zhàn)略不會(huì)發(fā)生根本性變化，將進(jìn)一步壓制我出口份額。

貿(mào)易數(shù)據(jù)

2023年1-10月，全國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值48999.6億美元，同比（下同）下降6%，其中出口27920億美元，下降5.6%，進(jìn)口21079.6億美元，下降6.5%，累計(jì)貿(mào)易順差6840.4億美元。

10月，全國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值4931.3億美元，同比下降2.5%，其中出口2748.3億美元，下降6.4%，進(jìn)口2183億美元，增長(zhǎng)3%，貿(mào)易順差565.3億美元。

1-10月，紡織品服裝貿(mào)易額2635.6億美元，同比下降9.1%，其中出口2457.1億美元，下降9.2%，進(jìn)口178.5億美元，下降6.3%，累計(jì)貿(mào)易順差2278.6億美元，下降9.5%。

10月，紡織品服裝貿(mào)易額248.6億美元，同比下降5.7%，其中出口229.7億美元，下降8.4%，進(jìn)口18.9億美元，增長(zhǎng)16.3%，當(dāng)月貿(mào)易順差210.8億美元，下降8.8%。

市場(chǎng)分析

對(duì)美出口連續(xù)兩個(gè)月增長(zhǎng)，對(duì)東盟紗線面料出口降幅連續(xù)三個(gè)月收窄，非四大傳統(tǒng)市場(chǎng)占我出口比重接近50%。

10月，我出口紡織服裝230億美元，其中出口額超過1億美元的單一市場(chǎng)有47個(gè)，與上個(gè)月持平。在這47個(gè)出口市場(chǎng)中，出口額同比上升的有美國、孟加拉、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、澳大利亞、英國、柬埔寨、中國香港、波蘭、埃及、肯尼亞、坦桑尼亞、塔吉克斯坦、多哥和加納等15個(gè)國家和地區(qū)，比上個(gè)月增加5個(gè)。在四大傳統(tǒng)市場(chǎng)中，對(duì)美出口同比上升6.8%，連續(xù)第二個(gè)月保持增長(zhǎng)，是四大傳統(tǒng)市場(chǎng)中唯一增長(zhǎng)的；對(duì)東盟出口同比下降16%，降幅較上月有所擴(kuò)大，主要由服裝出口大幅下降所致，紗線面料出口降幅則已連續(xù)三個(gè)月收窄；對(duì)歐盟出口延續(xù)跌勢(shì)，同比下降11.6%，單月出口額已跌至約25億美元；對(duì)日本出口大幅下降30.3%，是四大傳統(tǒng)市場(chǎng)中降幅最大的，日本在我出口市場(chǎng)中的比重已跌至6%。四大市場(chǎng)美國、東盟、歐盟和日本占我出口的份額分別為16.4%、16.9%、11.1%和6.1%，四者合計(jì)約占我國出口的50.5%，占比繼續(xù)縮小。其他市場(chǎng)所占比重已達(dá)49.5%。

（一）對(duì)美出口連續(xù)第二個(gè)月增長(zhǎng)。

美國三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，GDP環(huán)比超預(yù)期上行。截至9月底，美國各大品牌零售商庫存水平顯著下降，去庫存周期逐漸結(jié)束。10月，我國對(duì)美出口紡織服裝37.7億美元，同比上升6.8%，連續(xù)兩個(gè)月保持增長(zhǎng)。我對(duì)美主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃�裝10月出口額22億美元，同比上升6%，其中出口量同比增加27%。1-10月，我累計(jì)對(duì)美出口紡織服裝399.9億美元，同比下降13.2%，累計(jì)降幅較上月收窄2.4個(gè)百分點(diǎn)，其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃�裝出口247.8億美元，同比下降13.9%。

從美國進(jìn)口數(shù)據(jù)看，9月美國自全球進(jìn)口紡織服裝109.3億美元，下降20.7%，其中自中國進(jìn)口下降16.5%，自東盟10國進(jìn)口下降22.5%，自南亞3國（印度、孟加拉、巴基斯坦）進(jìn)口下降24.5%，自墨西哥和加拿大進(jìn)口分別下降7.9%和1.8%。

（二）對(duì)東盟紗線面料出口降幅連續(xù)第三個(gè)月收窄。

10月我對(duì)東盟出口紡織服裝38.9億美元，同比下降16%。分國別看，在東盟10個(gè)成員國中，我對(duì)柬埔寨、文萊出口同比上升，對(duì)其他8個(gè)成員國出口同比均下降，其中，對(duì)越南出口15.1億美元，同比下降11.4%。分產(chǎn)品看，10月我對(duì)東盟出口紗線面料20.2億美元，下降3.3%，降幅較上月收窄3.3個(gè)百分點(diǎn)，已是連續(xù)第三個(gè)月收窄，顯示東盟國家對(duì)紗線面料等中間品的需求逐漸回升；本月我對(duì)東盟出口服裝11.4億美元，同比下降30.6%，較上月進(jìn)一步走弱。1-10月，我對(duì)東盟出口紡織服裝407.9億美元，同比下降10.2%，是我最大出口市場(chǎng)；其中出口紗線面料203.6億美元，同比下降13.6%。

（三）對(duì)歐盟出口延續(xù)跌勢(shì)，降幅略有收窄。

近日，歐盟委員會(huì)預(yù)測(cè)2023年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率僅為0.6%，此外，對(duì)明年的經(jīng)濟(jì)展望也從9月份的1.3%下調(diào)為1.2%。高物價(jià)導(dǎo)致消費(fèi)心理萎縮，加之歐洲央行的高利率導(dǎo)致貸款和投資意愿下降，使歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇失去動(dòng)能。我對(duì)歐盟出口延續(xù)同比、環(huán)比雙下跌的跌勢(shì)。10月，我對(duì)歐盟出口紡織服裝25.4億美元，同比下降11.6%，其中對(duì)德國出口下降18.2%。重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃�裝本月出口量?jī)r(jià)齊跌，出口額14.9億美元，下降15.8%，出口量下降8.4%。1-10月，我對(duì)歐盟出口紡織品服裝322億美元，同比下降19.6%；其中出口針?biāo)罂椃�裝196.2億美元，下降22.3%。

從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看，9月歐盟進(jìn)口紡織服裝165.4億美元，同比大跌39.2%。前三大進(jìn)口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進(jìn)口額分別為39、18.7和14.7億美元，同比分別下降33.3%、30%和15%，三者占比分別為23.6%、11.3%和8.9%。

（四）對(duì)日本出口大幅下降。

日本是本月我國紡織服裝出口下降最多的市場(chǎng)。日本總務(wù)省調(diào)查顯示，由于通貨膨脹持續(xù)，工薪家庭實(shí)際收入下降，日本8月實(shí)際家庭消費(fèi)連續(xù)6個(gè)月同比下滑，對(duì)紡織服裝需求下降。10月，我對(duì)日出口紡織服裝14億美元，同比下降30.3%，降幅經(jīng)上月收窄至6%后再次擴(kuò)大。大類商品針?biāo)罂椃�裝對(duì)日出口8.9億美元，下降33.2%，其中出口量下降25.8%。1-10月，我對(duì)日出口紡織品和服裝145.9億美元，同比下降14.4%；其中，出口針?biāo)罂椃�裝95.6億美元，同比下降13.7%。

從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看，9月日本進(jìn)口紡織服裝33.3億美元，同比下降7.1%。中國和越南依舊是日本前兩大進(jìn)口來源地，緬甸超越柬埔寨和孟加拉成為當(dāng)月日本第三大進(jìn)口來源地。9月，日本自中國、越南和緬甸進(jìn)口額分別為18.7、4.7和1.6億美元，自中國進(jìn)口同比下降7.6%，自越南進(jìn)口下降6%，自緬甸進(jìn)口則增長(zhǎng)5.6%，三者占比分別為56%、14%和5%。

（五）非傳統(tǒng)市場(chǎng)所占比重接近50%。

10月，我對(duì)美國、東盟、歐盟和日本以外的市場(chǎng)出口113.7億美元，占我出口的比重已達(dá)49.5%。對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國家出口額為124.6億美元，占比54.2%，比上個(gè)月提高約2個(gè)百分點(diǎn)。其中，本月我對(duì)中亞五國出口15.6億美元，在上月下跌后，本月重回升勢(shì)，漲幅達(dá)39.2%。新興市場(chǎng)開拓取得一定成效，我國紡織服裝出口市場(chǎng)多元化穩(wěn)步推進(jìn)。

量?jī)r(jià)趨勢(shì)

四大類商品出口數(shù)量均保持增長(zhǎng)，但價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)。

10月，紡織品服裝市場(chǎng)總體保持回暖趨勢(shì)，四大類商品紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃�裝出口量連續(xù)第三個(gè)月保持增長(zhǎng)，漲幅分別為3.7%、8.9%、14.3%和6.4%。但出口價(jià)格在同比基數(shù)較大，以及出口競(jìng)爭(zhēng)壓力下繼續(xù)下降，本月四大類商品出口單價(jià)延續(xù)跌勢(shì)，跌幅分別為9.2%、11.5%、13.7%和14%，除面料價(jià)格降幅較上月擴(kuò)大外，其余三大類商品價(jià)格降幅繼續(xù)收窄。從金額看，出口量的上升并未彌補(bǔ)出口價(jià)格下跌導(dǎo)致的出口額下滑，四大類商品出口額全部下降，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃�裝本月出口額分別下降5.5%、3.6%、1.4%和8.5%。

從1-10月數(shù)據(jù)看，紡織品累計(jì)出口額1126.3億美元，同比下降9.9%；服裝出口額1334.8億美元，同比下降8.8%。四大類商品中，紗線和面料出口額分別下降8.8%%和10.1%；家用紡織品和針?biāo)罂椃�裝出口額分別下降1.3%和9%。出口數(shù)量方面，紗線和家用紡織品分別上漲10.3%和5.6%，面料和針?biāo)罂椃�裝則分別下降1.2%和2.9%。出口價(jià)格方面，四大類商品全部下降，其中紗線跌幅最大，為17.3%，面料、家紡和針?biāo)罂椃�裝則分別下降9%、6.5%和6.3%。

進(jìn)口概況

紡織服裝進(jìn)口額連續(xù)四個(gè)月增長(zhǎng)，紡織品進(jìn)口增長(zhǎng)32%。

10月，紡織服裝進(jìn)口連續(xù)第四個(gè)月增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)16.3%，主要由紡織品增長(zhǎng)拉動(dòng)。10月，進(jìn)口紡織品10.6億美元，同比增長(zhǎng)32.5%。其中紗線進(jìn)口額5.8億美元，同比增長(zhǎng)100%，進(jìn)口量增長(zhǎng)115%，棉紗線受國內(nèi)外棉價(jià)倒掛、補(bǔ)庫需求帶動(dòng)進(jìn)口快速恢復(fù)，成為拉動(dòng)整體增長(zhǎng)的主要因素。面料和制成品進(jìn)口額分別下降4.2%和6.5%。10月，進(jìn)口服裝8.3億美元，受去年低基數(shù)影響，服裝進(jìn)口金額同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng)0.5%。其中，針?biāo)罂椃�裝進(jìn)口額增長(zhǎng)2.3%，進(jìn)口量增長(zhǎng)4.6%，單價(jià)同比增長(zhǎng)3.3%。

1-10月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口178.5億美元，同比下降6.3%。其中紡織品進(jìn)口96.8億美元，下降5.1%，服裝進(jìn)口81.7億美元，下降7.8%。大類商品中，紗線累計(jì)進(jìn)口額增長(zhǎng)6.2%，進(jìn)口量增長(zhǎng)25.4%，進(jìn)口單價(jià)同比下降11.5%。面料進(jìn)口額下降16.6%，進(jìn)口量下降1.6%，進(jìn)口單價(jià)下降4.3%。針?biāo)罂椃�裝進(jìn)口額下降5.9%，進(jìn)口量下降18.6%，進(jìn)口單價(jià)上升7.1%。 

原料市場(chǎng)

新棉大量上市，需求不及預(yù)期，國內(nèi)外棉價(jià)小幅回落

10月，我國進(jìn)口棉花28.8萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)22%，同比增長(zhǎng)122%。其中美棉進(jìn)口量仍居首位，占比為37%；巴西排第二，占比27.5%；澳大利亞排第三，占比15.8%。進(jìn)口均價(jià)每噸2080美元，同比下降32.3%，環(huán)比下降0.5%。1-10月，我國累計(jì)進(jìn)口棉花138.5萬噸，同比下降12.7%；進(jìn)口均價(jià)2170美元/噸，下降18.7%。

化學(xué)纖維進(jìn)口量升價(jià)跌，10月進(jìn)口量同比上升44.2%，進(jìn)口均價(jià)同比下跌14.1%。進(jìn)口量前9個(gè)月累計(jì)下降3.1%，進(jìn)口價(jià)格下降8.4%。

根據(jù)中國棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，近期國內(nèi)棉花市場(chǎng)供應(yīng)充足，國內(nèi)外棉價(jià)均小幅回落。新棉大量上市、儲(chǔ)備棉持續(xù)銷售、進(jìn)口棉大量到港，國內(nèi)棉花供給寬松，但下游消費(fèi)較弱，棉價(jià)先漲后跌。國際方面，受美棉減產(chǎn)炒作降溫、簽約出口緩慢、巴以沖突等因素影響，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒較高，棉價(jià)承壓下行，內(nèi)外棉價(jià)差略有擴(kuò)大。中國棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex3128B）月均價(jià)為17931元/噸，環(huán)比下跌313元，同比上漲11%。同期，Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為95.6美分/磅，環(huán)比下跌2.4美分/磅，同比下跌4.1%，折1%關(guān)稅價(jià)格為16835元/噸，低于國內(nèi)棉價(jià)1096元，較上月擴(kuò)大165元。