在2023年終端紡織服裝出口下降的前提下，棉布和滌綸長絲外貿量卻迎來爆發(fā)式增長，一些機構、企業(yè)大呼看不懂，也出乎預料。
　　據海關統計數據，5月我國棉布進口量3585.01萬米，同比增長237.84%，環(huán)比增長88.72%，進口金額3703.18萬美元，同比增長2.02%，環(huán)比增長10.65%，連續(xù)10個月同比增長，2023年1-5月中國棉布累計進口量1.3885億米，同比增幅達到163.21%。另一方面，根據海關數據統計，今年1-5月滌綸長絲、短纖出口量增長51.6萬噸，同比增長30%。
　　而與之形成強烈對比的是，5月我國棉花棉紗進口同比下滑(降幅分別為44.6%、1.4%)、2023年1-5月棉花棉紗進口大幅下挫(降幅分別為50.9%、13.6%）。5月，中國紡織服裝出口253.2億美元，下降13.1%，環(huán)比下降1.3%。其中紡織品出口120.2億美元，下降14.2%，環(huán)比下降5.6%；服裝出口133億美元，下降12.2%，環(huán)比增長3%。
　　為何2023年以來，棉布、滌綸長絲進出口會和紡織服裝出口走勢出現明顯的背離呢？
棉布“回流”
　　從棉布端來看，業(yè)內分析主要受如下幾個因素的有效推動：
　　一是受美國、歐盟等新疆棉進口禁令升級的限制，一些國內紡服企業(yè)將溯源訂單轉給越南、泰國、印尼、巴基斯坦等國棉紡織企業(yè)代加工(或為其分公司)，而考慮到東南亞/南亞各國印染能力/水平較差及服裝設計、加工不足(擔心達不到客戶要求)，因此棉布仍需“回流”國內，再以成衣方式出口。
　　二是雖然2020年以來大量歐美日韓等各國訂單“東南飛”，但東南亞/南亞各國印染設備、技術水平等偏低，尤其出口歐美等國高檔高附加值訂單(以前主要靠直接進口中國產棉布、面料、服裝)，只能委托中國染廠等為其棉布做代加工(孟加拉、巴基斯坦等國以服裝加工業(yè)為主導)。
　　三是近幾年包括泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨等亞洲國家及部分非洲紡織業(yè)發(fā)展迅速，但均為非棉花主產國，因此大多“重織輕紡”，印染企業(yè)更寥寥可數，配套設施的嚴重不足，很多企業(yè)難以單獨完成服裝訂單，棉布出口價格較國產棉布也有些優(yōu)勢。
　　四是2023年以來，新增出口訂單景氣度偏低，以短單、小單、散單為主，中長線大單明顯不足，考慮到普遍具有交貨期緊、品質指標要求不高且利潤率略差的特點，面料、服裝、外貿公司傾向于直接采購棉布染色，既縮短履約周期，又規(guī)避歐美客戶溯源問題。
廠商提前趕量刺激滌綸長絲出口
　　而針對滌綸長絲的出口，上半年紡織服裝產業(yè)鏈冷熱交替，紡織服裝出口下降，滌綸長絲、短纖出口成為增長獨苗，主要為印度BIS認證影響下，廠商提前趕量，此因素的影響大概率只能延續(xù)到6月；另外今年大廠也在積極擴展海外市場，出口表現明顯比較好。根據海關數據統計，出口到印度的滌綸長絲、短纖增加19.4萬噸，同比增長219%。僅印度的出口增量就占據整體滌綸出口增量的38%左右，單獨滌綸長絲的增量占比達到46%。印度針對滌綸長絲實行BIS強制性認證的消息在業(yè)內盛傳已久，目前業(yè)內認為今年7月份開始對滌綸POY、FDY、工業(yè)絲執(zhí)行，由于申請認證的不確定性，不少廠商選擇提前出貨來應對。
　　提前出貨很大程度上提振了中印的滌綸貿易，去年1-5月，滌綸的出口前三名國家是越南、巴基斯坦、土耳其，印度居于第7位，份額只有5%，而今年1、2、5月的出口第一都是印度，1-5月份合計的份額在13%，排名第一。
　　另一方面，紡織服裝訂單正在逐步流向東南亞國家，越南、孟加拉國的出口勢頭強勁。其中很多來自中國企業(yè)的主動轉移，主要出于關稅、環(huán)保政策、產業(yè)轉型升級、勞動力成本等多方考量。但作為紡服的原料，滌綸等化纖產品的產能尚未大量向海外轉移。
　　未來國內化纖產品趨勢是出口，國外化纖下游的投產增速很高，化纖產品需求缺口也逐步擴大。同時國內產能擴張不斷，需要更多的市場。
紡企將迎來大考
　　回顧6月的紡織市場，部分紡織企業(yè)訂單青黃不接，信心有所松動。傳統淡季日漸深入，紡織市場即將迎來大考。眾所周知，紡織市場存在明顯的周期性。每年6至8月，需求淡季來臨。此時紡織訂單往往極易出現明顯縮水的現象。
　　目前紡織市場正處于夏秋面料換季的關鍵時期，訂單多以開發(fā)打樣、散單補貨為主，紡織企業(yè)間兩極分化的現象愈發(fā)明顯。整體來看，6月紡織訂單呈現出穩(wěn)中有降的態(tài)勢。
　　“我們公司內外貿兼顧。6月的訂單量環(huán)比5月基本持平。整體來看，工廠方面接單量尚可，貿易部的訂單卻很少，也沒什么熱銷品種”。“我們以內銷為主。6月以來，訂單總量和5月相差無幾。貿易訂單是斷斷續(xù)續(xù)下達的，以480T尼絲紡為主，下游進入秋冬季面料備貨周期是主因。”幾位面料經營商說道。
　　紡織行業(yè)講究“三分看內需、七分看出口”，雖然618年中大促帶來了一波消費熱潮，提振了內需市場，但這波利好是短暫的。在外貿訂單不足、外需恢復緩慢的背景下，傳統淡季對紡織企業(yè)的殺傷力不容小覷。現階段紡織行業(yè)遇到的最大問題非產能過剩莫屬。在淡季到來之時，部分缺單的紡織企業(yè)無奈以生產庫存方式維持機器運轉。隨著庫存日漸高企，為了有效去庫，這部分企業(yè)紛紛降低利潤空間，用低價競爭的方式謀求訂單，這點在常規(guī)面料板塊表現得尤為明顯。

　　“今年以來，雖然面料價格基本以穩(wěn)為主，但利潤是真的低。主要還是外貿訂單不給力，為了保訂單，降低利潤也會做，畢竟沒有單子的話又談何利潤”。“回顧上半年，面料價格還是挺穩(wěn)定的，低價走貨的現象極為普遍，利潤自然縮水很多。為了維持生產，降低利潤保訂單屬于常規(guī)操作。”
　　如今面料價格波動幅度較小，漲價并不容易，甚至連部分熱度尚可的面料都陷入了“不漲價沒利潤，漲價就沒銷量”的怪圈。能出現“一布難求”“現金提貨”等火爆場面的多為小眾面料，處于脫銷階段，此類面料漲價幅度極為驚人，只是持續(xù)時間偏短。